汽車行業(yè)增速超預(yù)期,汽車電子增長可期
對于汽車電子的發(fā)展,業(yè)內(nèi)的普遍共識是,電動化是上半場,而網(wǎng)聯(lián)化和智能化將是下半場。電動化、智能化將會是影響汽車電子行業(yè)增長的兩大決定性因素。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202105/425582.htm車聯(lián)網(wǎng)(車載信息系統(tǒng))和 ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))是汽車電子兩大高地。汽車智能化下 5G 利好車載信息系統(tǒng)。我國車載信息系統(tǒng)的市場規(guī)模巨大
汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)和車載電子信息系統(tǒng)兩大類。
汽車電子控制系統(tǒng)與機械裝置配合使用,直接影響汽車的整車性能、安全性等。包括底盤與安全控制系統(tǒng)占比32%,動力控制占比24%,車身電子控制、輔助駕駛占比22%。
車載電子信息系統(tǒng)不直接影響汽車性能,通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。包括汽車信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、音響及娛樂系統(tǒng)等。在汽車電子份額占比22%。
汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈包括上游電子元件供應(yīng),中游系統(tǒng)集成商和下游的車企與維修廠。
2020年全球汽車電子市場規(guī)模1.9萬億美元,10年年復(fù)合增速10%,2020年中國市場規(guī)模達8千億元。
汽車電子占比提升
汽車電子在整車成本中的占比逐年增長,比例從2000年的25%增長到2020年的約50%,呈快速提升態(tài)勢。新能源汽車整車汽車電子占比偏高,純電動汽車占比最高為65%,混動汽車為47%。
行業(yè)內(nèi)智能駕駛和車載電子信息系統(tǒng)成長性較高
從汽車電子各細分行業(yè)看,2020年智能駕駛和車載電子信息系統(tǒng)成長性較高。
汽車智能化提升,智能駕駛增長較快,汽車電動化發(fā)展進一步提高車載信息系統(tǒng)規(guī)模。
這兩細分行業(yè)增速均高于行業(yè)平均復(fù)合增長率9.8%。
汽車智能駕駛系統(tǒng)毛利率水平接近40%,2020年我國市場規(guī)模達到1702億,5年復(fù)合增速達21%,全球達400億美元。而車載信息系統(tǒng)市場集中度低,毛利率較高,進入這個細分領(lǐng)域競爭者較多,2020年我國該領(lǐng)域的市場規(guī)模567億,5年復(fù)合增速18%。全球規(guī)模396億美元。
目前行業(yè)集中度低且細分市場格局不一,高端產(chǎn)品領(lǐng)域目前供應(yīng)商主要為歐美、日本等國的汽車零部件廠商。
全球前十大知名零部件廠商擁有較高的市占率,如德國的大陸、博世市占率均達20%,其次日本的電裝市占率也高達11%。這些廠商較早紛紛進入中國布局。
國內(nèi)汽車電子企業(yè)強于算法和系統(tǒng)集成,但是底層基礎(chǔ)軟硬件仍是短板。目前國產(chǎn)廠商集中在車載信息系統(tǒng)和輔助駕駛領(lǐng)域。
車載信息系統(tǒng)——智能座艙
汽車車載信息娛樂系統(tǒng)最早可以追溯到1924年第一款車載收音機。在后續(xù)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,在消費升級大趨勢下,汽車車載信息娛樂系統(tǒng)不斷革新。2001年寶馬引入了中央顯示屏,液晶屏逐步成為智能座艙不可或缺的一部分。2006年美國開放了GPS民用化,基于觸控顯示的車載導(dǎo)航系統(tǒng)逐步應(yīng)用于民用市場。2018年偉世通和安波福的座艙電子域控制器正式推向市場,智能座艙開始進入全新的時代。
智能座艙屬于最新一代車載信息系統(tǒng)集成產(chǎn)品。具體包括了車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示。
目前座艙的滲透率不高,2020年滲透率最高的僅為車載信息娛樂為83.1%、其他滲透率均在15%以內(nèi),成長性較高。
2020年國內(nèi)智能座艙市場規(guī)模超567億,同比增長28.5%。國內(nèi)座艙市場5年復(fù)合增速為18%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息顯示系統(tǒng)為最大的兩個市場,占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%、34.4%。
六大座艙產(chǎn)品2019年單車價值分別為1800、2700、1400、770、260、1100元/套。
其中車載信息娛樂系統(tǒng)、行車記錄儀由于產(chǎn)品成熟度較高,因此單車配套價值將隨著功能集成逐年緩慢提升,并趨于穩(wěn)定。近5年復(fù)合增速較快的細分市場為后排液晶顯示、流媒體后視鏡,均超過45%。
2020年全球車載娛樂系統(tǒng)(中控屏為主)前五大供應(yīng)商集中度為57%。分別是:偉世通(26%)、大陸(15%)、博世(7%)、夏普(5%)和德賽西威(4%)。
國內(nèi)智能座艙基本以車載娛樂系統(tǒng)(中控屏為主),和車載信息系統(tǒng)(以軟件解決方案為主)。
國內(nèi)供應(yīng)商已經(jīng)上市有5家。
智能駕駛
根據(jù)人類駕駛者的參與程度,自動駕駛分為L0至L5各個等級。數(shù)值越高,代表自動駕駛的成熟度就越高。其中由2級到3級的跨度是重要的轉(zhuǎn)折點,標志著自動駕駛汽車完全可以進行無人自動駕駛操作。
ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))是實現(xiàn)自動駕駛的基礎(chǔ),目前全球正處于汽車自動化程度的第2個階段,并開始推出初步具備L3功能的車型。
當前國外技術(shù)水平最高的自動駕駛汽車為谷歌的Waymo,全車搭載了多個激光雷達、毫米波雷達、攝像頭以及高精度自動定位儀,整車可達到L5級別的自動駕駛。
自動 等級 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
等級 特征 | 完全人類駕駛 | 輔助駕駛 | 部分自動駕駛 | 有條件自動駕駛 | 高度自動駕駛 | 完全自動駕駛 |
車輛 特征 | 提供環(huán)境警報 | 提供自動制動或者車道偏離預(yù)警 | 特點情況下車輛自動轉(zhuǎn)向,加速和制動 | 特點情況下車輛可完全自動轉(zhuǎn)向加速和制動 | 車輛自動承擔大多數(shù)的駕駛?cè)蝿?wù) | 在所有情況下承擔駕駛?cè)蝿?wù),無需駕駛員干預(yù) |
2016年-2020年中國智能駕駛市場規(guī)模從490億增長到1702億,年均復(fù)合增速37%。
按此增速,2021年市場規(guī)模將進一步增長至2332億。
2020年國內(nèi)L2級別自動駕駛的滲透率已近15%。車企相繼推出具備L3功能的自動駕駛車型。
相關(guān)廠商的部分L3級別車型已經(jīng)投入量產(chǎn),如小鵬P7、長安UNI-T、上汽MARVEL-R,2020年成為國內(nèi)的L3車型量產(chǎn)元年。更高級別的自動駕駛量產(chǎn)直接帶動相關(guān)傳感器行業(yè)的快速增長。
傳感器是自動駕駛的基石。
傳感器分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器。傳統(tǒng)傳感器作為汽車神經(jīng)元控制汽車的各個系統(tǒng),常見種類有:壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器等。這些傳統(tǒng)傳感器感受規(guī)定的物理量,并轉(zhuǎn)換為信號,完成電子控制。
智能傳感器則是自動駕駛的核心。目前用于自動駕駛環(huán)境感知的傳感器主要包括:毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達和車載攝像頭等。自動駕駛系統(tǒng)在智能傳感器的基礎(chǔ)上輔助駕駛員進行車輛駕駛。
分類 | 類型 | 工作原理 |
傳統(tǒng)傳感器 | 壓力 | 電容式、壓阻式 |
溫度 | 熱敏電阻 | |
位置 | 霍爾效應(yīng)、磁電阻效應(yīng) | |
智能傳感器 | 毫米波雷達 | 根據(jù)時間差計算距離 |
激光雷達 | 根據(jù)激光計算距離 | |
超聲波雷達 | 根據(jù)時間測算距離 | |
車載攝像頭 | 攝像頭采集信息,進行算法識別 |
單一的傳感器難以滿足自動駕駛復(fù)雜的應(yīng)用場景,多傳感器信息融合已成為行業(yè)共識。
隨著自動駕駛等級的提升,傳感器數(shù)量也同步增長。從L2-L5級,傳感器需求量從6個增長到32個。
國內(nèi)自動駕駛汽車廠商目前多采用攝像頭、毫米波雷達和超聲波雷達的組合配置。如蔚來ES8采用5個攝像頭、5個毫米波雷達和12個超聲波雷達。由于激光雷達成本較高、市場滲透率低且應(yīng)用場景有限,目前國內(nèi)較少采用。
目前中國汽車傳感器行業(yè)市場規(guī)模從2014年的107億增長到2020年的232億,年復(fù)合增速14%。
智能駕駛——車載攝像頭
車載攝像頭是自動駕駛汽車采集信息、分析圖像的重要途徑。相比激光雷達而言,以攝像頭為主的方案相對較為成熟,在L3以下級別自動駕駛中起主導(dǎo)作用。
車載攝像頭覆蓋率較低,要完全實現(xiàn)自動駕駛,汽車必須配置五類攝像頭,單車攝像頭配置數(shù)量至少為6個。車載攝像頭單車使用量L1/L2級別3顆,L3級別6顆,L4級別10顆。2020年車載攝像頭價格為145元。
單車配置數(shù)量增加,車載攝像頭需求持續(xù)增長。2020年我國車載攝像頭需求5000萬顆,未來5年將增長至1.9億顆。市場規(guī)模達到約72.5億和275億。
車載攝像頭的產(chǎn)業(yè)鏈包括核心元件、模組封裝與系統(tǒng)集成、軟件算法與解決方案。
在整個車載攝像頭硬件中,CMOS圖像傳感器為核心組件,成本占比達50%,模組封裝、光學(xué)鏡頭成本占比分別為25%、14%。
車載攝像頭鏡頭組市場,國內(nèi)的舜宇光學(xué)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。舜宇光學(xué)的車載攝像頭鏡頭出貨量為全球第一,2020年市占率34%。其后的廠商以依次為韓國的Sekonix市占率18%、kantatsu市占率14%和日本的fujifilm市占率12%。行業(yè)前四大公司市場占有率CR4達到78%。
智能駕駛——毫米波雷達
毫米波雷達通過天線向外發(fā)射波長1-10nm,頻率在30GHZ-300GHZ之間的毫米波,通過收發(fā)信號對周圍環(huán)境進行識別處理。
市場上的毫米波雷達主要包括24GHz 和77-79GHz兩類。
24GHz | 77GHz | |
探測距離 | 短 | 150-250m |
穿透能力 | 弱 | 強 |
體積 | 大 | 小 |
價格 | 300-500元 | 400-1000元 |
77GHz體積更小,穿透力更強,探測精度為24GHz雷達的3-5倍。毫米波雷達單車使用量L1/L2級別2顆,L3級別5-8顆,L4級別12顆,2020年,我國總需求量達到約3000萬顆,到2025年將達9000萬顆。
中國的毫米波雷達市場從2015年的18億增長到2020年的72億,增速保持在30%以上。
智能駕駛——超聲波雷達
超聲波雷達是自動駕駛的重要輔助傳感器,主要用于自動泊車系統(tǒng)和駐車輔助。
當前主流超聲波雷達包括40kHz、48kHz以及58kHz三種。
超聲波雷達利用發(fā)出超聲波以及接收器收到超聲波的時間差來測算障礙物的距離,方法簡單,測距范圍有限。但相較于毫米波雷達和激光雷達,超聲波雷達價格優(yōu)勢顯著,整體成本較低,單個超聲波雷達售價約10-100元。
2020我國超聲波雷達市場規(guī)模52億,近三年市場復(fù)合增速為7.7%。
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