激光雷達(dá)2022:在風(fēng)口、泡沫和希望中行走
近三個(gè)月來(lái),全球的激光雷達(dá)公司聚得最齊的一次是在拉斯維加斯。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202203/432436.htm無(wú)論是Velodyne、Luminar、Valeo(法雷奧)、Ibeo等國(guó)外公司,還是速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、Innovusion(圖達(dá)通)等中國(guó)公司,都在1月初來(lái)到了美國(guó)賭城,帶著自己的新產(chǎn)品,參加全球最受矚目的電子技術(shù)展之一——2022美國(guó)電子消費(fèi)展(CES)。
當(dāng)自動(dòng)駕駛功能逐漸成為汽車的標(biāo)配,自動(dòng)駕駛背后的硬件激光雷達(dá)也從幕后站到了聚光燈前。參展CES的激光雷達(dá)公司,既有像Velodyne一樣上世紀(jì)就成立的元老,也有像禾賽科技一樣幾年前誕生的新秀。
“激光雷達(dá)上車元年”——業(yè)內(nèi)如此形容激光雷達(dá)市場(chǎng)的2022年。隨著高性能車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)在性能、成本、可靠性等方面均已成熟,有能力滿足汽車量產(chǎn)需求,激光雷達(dá)的市場(chǎng)認(rèn)知和應(yīng)用規(guī)模在2021年開(kāi)始呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)出行一客不完全統(tǒng)計(jì),2022年搭載激光雷達(dá)上市的車型達(dá)17款。
▲近期搭載激光雷達(dá)的車型及其供應(yīng)商數(shù)據(jù)來(lái)源:中金公司研報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)綜合
咨詢機(jī)構(gòu)Yole預(yù)測(cè),到2026年,車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57億美元。法雷奧中國(guó)區(qū)CTO顧劍民向出行一客預(yù)計(jì),到2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)500億美元,中國(guó)將在其中發(fā)揮重要作用。
一場(chǎng)激光雷達(dá)江湖鏖戰(zhàn)正在上演。Innovusion聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威告訴出行一客,眼下全球范圍內(nèi)的頭部激光雷達(dá)企業(yè)是有定點(diǎn)且有量產(chǎn)能力的四家:Innovusion、Luminar、禾賽科技、速騰聚創(chuàng),“其他還沒(méi)拿到真正定點(diǎn)項(xiàng)目或者沒(méi)有量產(chǎn)規(guī)劃的廠家基本已經(jīng)在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中落伍?!?/p>
格局還有改寫(xiě)的空間。上車之后的激光雷達(dá)是否真如宣傳的好用?激光雷達(dá)公司選擇的主機(jī)廠是否爭(zhēng)氣,賣出足夠多的相關(guān)車型?尤其是缺芯還在持續(xù)的情況下?,F(xiàn)在的激光雷達(dá)技術(shù)路線是否是車企的最終選擇?奧緯咨詢董事合伙人張君毅認(rèn)為,那些還未上車的激光雷達(dá)公司還有兩三年的窗口期,“如果那時(shí)候還不能量產(chǎn),基本上就放棄了?!?/p>
與之共存的還有泡沫和迷茫。多位業(yè)內(nèi)人士向出行一客表示,激光雷達(dá)市場(chǎng)正在變成一個(gè)堆料市場(chǎng)。張君毅認(rèn)為,不同廠家的激光雷達(dá)性能、成本、精度是不一樣的,不能單純以數(shù)量論好壞。
▲風(fēng)口來(lái)了
“好開(kāi)心,基金和個(gè)人投資的第一個(gè)激光雷達(dá)項(xiàng)目量產(chǎn)就緒?!?月26日中午,張君毅在朋友圈發(fā)了這條消息,并附上了Innovusion的相關(guān)視頻。此刻距離他投資Innovusion已經(jīng)過(guò)去了三年多。
Innovusion成立于2016年11月,在美國(guó)硅谷和中國(guó)蘇州、上海設(shè)有研發(fā)中心。據(jù)了解,Innovusion已和蔚來(lái)汽車達(dá)成合作,激光雷達(dá)將搭載在蔚來(lái)ET7和ET5上,兩款車型分別于2022年第一季度和第三季度上市。
張君毅介紹,投資激光雷達(dá)這樣的零部件項(xiàng)目比較有挑戰(zhàn),既要考慮技術(shù),也要考慮未來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)的可能性,成本的可控性等等。綜合再三,當(dāng)時(shí)他和幾個(gè)合伙人自己也增額跟投了項(xiàng)目,證明對(duì)這個(gè)領(lǐng)域有高度的信心。
“一個(gè)公司哪怕有10個(gè)缺點(diǎn),但有1點(diǎn)說(shuō)服了你,而你又沒(méi)有太好選擇的情況下,可能也會(huì)去投它?!币晃豢萍假惖劳顿Y人告訴出行一客,一級(jí)市場(chǎng)上的投資很多時(shí)候是概率性問(wèn)題。如果碰到特別火的賽道,先投進(jìn)去甚至比先考察公司靠不靠譜更重要。
正在上車的激光雷達(dá)就是這樣一個(gè)賽道。只要賽道持續(xù)火爆,就意味著一直有人接盤,退出就能賺一筆。“至于你投的公司是不是最后成了頭部,大部分投資人現(xiàn)在都不太會(huì)關(guān)注。你看他們一共才裝了幾萬(wàn)輛車,就要你幾十億上百億的估值。這些公司看起來(lái)比二級(jí)市場(chǎng)上還貴?!?/p>
三年多過(guò)去,張君毅的身份從蔚來(lái)資本的聯(lián)合創(chuàng)始人變成了奧緯咨詢董事合伙人,而現(xiàn)在再想投出一家Innovusion希望渺茫?!坝忻募す饫走_(dá)公司現(xiàn)在很難投進(jìn)去了,現(xiàn)在投一些比較早期的公司也沒(méi)有太大價(jià)值,最穩(wěn)妥是投一些有產(chǎn)業(yè)企業(yè)背書(shū)的項(xiàng)目。”張君毅向出行一客說(shuō)道。
不可否認(rèn)的是,激光雷達(dá)的技術(shù)發(fā)明雖然源自海外,但中國(guó)的這些公司是將其工程化、量產(chǎn)化做的最好的。
2004年至2007年間,美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)發(fā)起了三屆無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽(DARPA Grand Challenge),Velodyne的多線束機(jī)械式激光雷達(dá)就此誕生。一時(shí)間,Velodyne幾乎是激光雷達(dá)的代名詞,也是全無(wú)人駕駛技術(shù)公司的唯一選擇,占據(jù)了車載激光雷達(dá)大部分的市場(chǎng)份額。
如今,最初的發(fā)明者Velodyne不再獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,激光雷達(dá)的體積也因?yàn)榧夹g(shù)路線的變化,經(jīng)歷了從大個(gè)頭到小盒子的更迭。買方也變了,激光雷達(dá)的買家不再只有自動(dòng)駕駛公司,還有車企。據(jù)出行一客不完全統(tǒng)計(jì),2022年搭載激光雷達(dá)上市的車型達(dá)17款。
“我們確實(shí)是捉到了中國(guó)新能源和自動(dòng)駕駛的這波紅利,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求明顯會(huì)比海外來(lái)得更快、更猛烈?!彼衮v聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行總裁邱純潮向出行一客坦言,雖然機(jī)器人領(lǐng)域的需求也在每年一個(gè)數(shù)量級(jí)地增長(zhǎng),但和汽車領(lǐng)域的需求根本不是一個(gè)量級(jí)。
據(jù)出行一客不完全統(tǒng)計(jì),去年以來(lái),全球激光雷達(dá)市場(chǎng)融資總額超80億元人民幣,中國(guó)公司拿到了其中的90%以上。在剛剛過(guò)去的二月底,國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司速騰聚創(chuàng)獲得了超24億人民幣融資,為不久后的IPO做準(zhǔn)備。
▲撇去泡沫
中國(guó)智能電動(dòng)汽車的高速發(fā)展,讓車載激光雷達(dá)市場(chǎng)的變化都微縮在960萬(wàn)平方公里的土地。某種程度上,車載激光雷達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀代表了整個(gè)行業(yè)。
“會(huì)宣傳”是出行一客在采訪中聽(tīng)到最多的對(duì)激光雷達(dá)市場(chǎng)的形容。
如今的產(chǎn)業(yè)端,“一輛汽車裝X顆激光雷達(dá)”正在成為車企宣傳汽車智能化的最新方式。而“拿下了x家車企定點(diǎn)”,加了各種限定詞的“xx量產(chǎn)激光雷達(dá)”也在成為激光雷達(dá)公司宣傳自身技術(shù)和量產(chǎn)能力的最新方式。
多位受訪者告訴出行一客,目前車企的堆料風(fēng)氣嚴(yán)重,造成市場(chǎng)的成本導(dǎo)向很強(qiáng),但激光雷達(dá)數(shù)量多不能代表性能好?!斑@就像裝多個(gè)測(cè)距距離只有50米的激光雷達(dá),也不能實(shí)現(xiàn)清楚識(shí)別250米外的物體?!滨U君威舉例道。
一位業(yè)內(nèi)人士向出行一客坦言,有的激光雷達(dá)公司在宣傳時(shí)會(huì)模糊相關(guān)概念,比如“量產(chǎn)”。激光雷達(dá)公司的客戶主要分為自動(dòng)駕駛公司和車企,不同于車企的大批量訂單,自動(dòng)駕駛公司因?yàn)樾枨罅啃?,即使簽訂了合作訂單也不?yīng)將其稱之為“量產(chǎn)”。但在對(duì)外宣傳時(shí),往往是將二者相加。
當(dāng)越來(lái)越多的激光雷達(dá)公司裝上了汽車,“激光雷達(dá)量產(chǎn)元年”的口號(hào)也隨之而來(lái)。
“這更多是一些激光雷達(dá)公司的宣傳手段?!焙藤惪萍颊J(rèn)為,雖然激光雷達(dá)廠商今年會(huì)開(kāi)始為量產(chǎn)車進(jìn)行批量化交付,但真正行業(yè)量產(chǎn)大爆發(fā)應(yīng)該還是在2025年,“我們的框架訂單一般都是以幾年為周期簽的?!?/p>
按照激光雷達(dá)交付數(shù)量來(lái)看,法雷奧是目前全球唯一一家實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的公司。顧劍民告訴出行一客,截至目前,法雷奧已經(jīng)交付了超15萬(wàn)顆激光雷達(dá)。“比該行業(yè)的任何其他廠商都多?!?/p>
Velodyne全球銷售副總裁Laura Wrisley持類似觀點(diǎn)。Laura Wrisley向出行一客表示,目前距離自動(dòng)駕駛汽車的全面應(yīng)用還有很多年,未來(lái)幾年最大、增長(zhǎng)最快的激光雷達(dá)市場(chǎng)還是由工業(yè)和機(jī)器人技術(shù)、智能基礎(chǔ)設(shè)施、以及智慧城市推動(dòng)的。
一個(gè)業(yè)內(nèi)共識(shí)是,車載激光雷達(dá)的效果還沒(méi)有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證,起碼要等第一批裝載激光雷達(dá)的汽車進(jìn)入市場(chǎng)兩三年后才能得出初步結(jié)論?!耙袁F(xiàn)在的階段不能說(shuō)哪家激光雷達(dá)公司主導(dǎo)市場(chǎng)?!?/p>
這樣的熱鬧傳導(dǎo)到普通消費(fèi)者還需時(shí)日。
用戶能直接了解的是激光雷達(dá)的探測(cè)距離和分辨率,即這款激光雷達(dá)看得多遠(yuǎn)、看得多清。但除了激光雷達(dá)本身的性能,融合硬件的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)體驗(yàn)如何也很重要。
更底層的問(wèn)題是,先跟用戶講清楚激光雷達(dá)是什么?!澳阍趺磁袛噙@輛車裝的激光雷達(dá)好不好?”當(dāng)出行一客向一位準(zhǔn)車主拋出這個(gè)問(wèn)題時(shí),立即被反問(wèn)了回來(lái):“什么是激光雷達(dá)?”
▲如何落地
有時(shí)間窗口,就還有改寫(xiě)激光雷達(dá)格局的變量存在。
哪些變量?一是激光雷達(dá)公司自身。目前的激光雷達(dá)公司多為初創(chuàng)企業(yè),“小作坊”如何適應(yīng)大規(guī)模量產(chǎn)訂單是一大考驗(yàn)。此外,如果技術(shù)不過(guò)關(guān)也會(huì)面臨著中途被替換掉的風(fēng)險(xiǎn)。
二是車企。激光雷達(dá)公司到底能賣多少顆、賺多少錢,更多取決于車型本身的銷量?!斑@是不講道理的,不是說(shuō)優(yōu)等生一定能夠成功?!避嚻筮€肩負(fù)教育用戶的作用,“如果同一款車用了兩個(gè)不同廠商的激光雷達(dá),普通用戶是感知不到兩者間的不同的,只能通過(guò)自動(dòng)駕駛的體驗(yàn)來(lái)判斷,這和廠商算法也緊密相關(guān)?!睆埦阏J(rèn)為,只有自動(dòng)駕駛體驗(yàn)提升,激光雷達(dá)的口碑才會(huì)慢慢起來(lái),二者是綁定關(guān)系。
三是芯片等核心零部件的供應(yīng)能力,這同時(shí)考驗(yàn)著激光雷達(dá)公司和車企。一直以來(lái),無(wú)論是激光雷達(dá)的核心零部件,還是汽車芯片大多依靠進(jìn)口。當(dāng)下疫情因素傳導(dǎo)造成了芯片短缺,這時(shí)候誰(shuí)能供貨誰(shuí)就跑快了一步。不過(guò)這也需要激光雷達(dá)公司和車企同頻共振?!昂芏嘬嚻笠?yàn)槿毙?,有訂單沒(méi)銷量沒(méi)交付,那么即使激光雷達(dá)裝上了車也會(huì)很糟糕?!?/p>
從更大的視角來(lái)看,車載激光雷達(dá)目前所采用的技術(shù)路線未必是車企最終的選擇,只是當(dāng)下最好的選擇。
目前市面上的車載激光雷達(dá),是采用飛行時(shí)間法(ToF)的測(cè)距原理,以機(jī)械式或半固態(tài)(MEMS微振鏡)技術(shù)路線為主。激光雷達(dá)主要是由激光發(fā)射器、接收器、處理器以及激光操控模組這四個(gè)模塊構(gòu)成。飛行時(shí)間法簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是發(fā)射器發(fā)射出激光,操控模組控制射出方向,激光會(huì)照射到目標(biāo)物體表面,并瞬間產(chǎn)生反射,反射光束被接收器接收,處理器計(jì)算出這束光往返的時(shí)間,就能得到這個(gè)點(diǎn)的精確距離,即距離=速度x時(shí)間(光速是已知的)。當(dāng)發(fā)出無(wú)數(shù)道光線之后,就可以用無(wú)數(shù)個(gè)點(diǎn)來(lái)勾勒物體。
具體來(lái)說(shuō),機(jī)械式和半固態(tài)兩種技術(shù)路線適用于兩種不同的應(yīng)用場(chǎng)景,沒(méi)有嚴(yán)格的技術(shù)優(yōu)劣之分。機(jī)械式激光雷達(dá)主要應(yīng)用在無(wú)人駕駛車輛上,因?yàn)楦咝阅苁莾?yōu)先級(jí),大體積、高成本甚至費(fèi)時(shí)費(fèi)力的手工調(diào)試并不是無(wú)人駕駛車輛最關(guān)注的東西。半固態(tài)激光雷達(dá)主要應(yīng)用在目前量產(chǎn)的乘用車上,因?yàn)榱慨a(chǎn)要考慮成本,要滿足可供大批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化工藝,甚至汽車外形的美觀度。
新的技術(shù)路線還在研發(fā)。目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)比較有前景的技術(shù)路線主要有兩種,一種是固態(tài)激光雷達(dá)中的OPA和Flash,另一種是將機(jī)械式激光雷達(dá)的堆疊的元器件芯片化。但無(wú)論哪一種,短期內(nèi)都沒(méi)有能夠上車的能力。
法雷奧將固態(tài)技術(shù)視為下一個(gè)趨勢(shì),并將該技術(shù)用在法雷奧的近場(chǎng)激光雷達(dá)(NFL)產(chǎn)品上?!斑@些技術(shù)之間的組合將取決于我們客戶的技術(shù)要求和相應(yīng)的應(yīng)用?!鳖檮γ裾f(shuō)道。禾賽科技告訴出行一客,公司對(duì)于新技術(shù)線路的研發(fā)非常重視,根據(jù)禾賽科創(chuàng)板招股書(shū),公司在2020年(截至9月底)的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例的64%?!拔覀冋谕ㄟ^(guò)芯片化的方式不斷探索更高性能,更低成本的方案,包括已經(jīng)有純固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品在量產(chǎn)規(guī)劃中?!?/p>
更多的應(yīng)用場(chǎng)景在探索中。工廠、倉(cāng)庫(kù)、港口等封閉半封閉場(chǎng)景,車聯(lián)網(wǎng)、軌道交通、高速公路等智能基礎(chǔ)設(shè)施,正在需要一個(gè)或多個(gè)激光雷達(dá)。鮑君威認(rèn)為,激光雷達(dá)的未來(lái),很可能像現(xiàn)在的攝像頭一樣無(wú)處不在,成為生活中的必需品。
實(shí)現(xiàn)這個(gè)未來(lái)還有些時(shí)日。和某位采訪對(duì)象結(jié)束聊天時(shí),出行一客詢問(wèn)對(duì)方是否考慮購(gòu)買裝有激光雷達(dá)的汽車,“說(shuō)實(shí)話,我還在糾結(jié)到底是買燃油車還是買電動(dòng)車的階段,沒(méi)到考慮激光雷達(dá)的層面?!?/p>
評(píng)論