臺(tái)積電或取代三星，為特斯拉代工4/5nm自動(dòng)駕駛芯片

據(jù)悉，電動(dòng)汽車制造商特斯拉已向臺(tái)積電下達(dá)了大量訂單，以生產(chǎn)其下一代全自動(dòng)駕駛（FSD）芯片，特斯拉明年有望成為臺(tái)積電前七大客戶，這也是臺(tái)積電主力客戶中首次出現(xiàn)新能源車企。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克此前證實(shí)，特斯拉現(xiàn)在已開始推送最新的全自動(dòng)駕駛測(cè)試版軟件 FSD Beta V11。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，特斯拉明年生產(chǎn)規(guī)模將有望超300萬(wàn)輛，對(duì)臺(tái)積電下單量預(yù)計(jì)達(dá)1.5萬(wàn)片，并且將持續(xù)快速增長(zhǎng)。

這些芯片將在4 / 5nm節(jié)點(diǎn)上制造，預(yù)計(jì)將用于特斯拉的Hardware 4（HW 4.0）計(jì)算機(jī)，該計(jì)算機(jī)面向汽車制造商的Cybertrucks。然而，特斯拉在 2022 年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，至少要到 2023 年年中才能在其德克薩斯超級(jí)工廠開始生產(chǎn) Cybertrucks，理由是供應(yīng)鏈問(wèn)題。與此同時(shí)，臺(tái)積電拒絕就此問(wèn)題發(fā)表評(píng)論。

截至2022年第三季度，5nm工藝占臺(tái)積電收入的28%。然而，汽車行業(yè)僅占臺(tái)積電收入的5%，而高性能計(jì)算（HPC）和智能手機(jī)分別貢獻(xiàn)了臺(tái)積電收入的39%和41%。

特斯拉于2016年開始在內(nèi)部生產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片，其第一代FSD芯片于2019年進(jìn)入批量生產(chǎn)，依靠三星位于德克薩斯州奧斯汀的14nm工藝。第一代FSD芯片為特斯拉的Hardware 3（HW 3.0）計(jì)算機(jī)提供動(dòng)力，這些計(jì)算機(jī)位于Model S、Model 3、Model X和Model Y中。

此前人們普遍預(yù)計(jì)特斯拉將繼續(xù)與三星合作，并在后者的7nm節(jié)點(diǎn)上制造其第二代FSD芯片。例如，BusinessKorea在 2021 年 9 月聲稱，三星計(jì)劃于 2021 年第四季度在其位于韓國(guó)華城的 7nm 生產(chǎn)線上生產(chǎn)特斯拉的 FSD 芯片。位于華城的工廠 V1 見證了三星于 2020 年 2 月首次部署 EUV 光刻技術(shù)，以批量生產(chǎn) 7nm 及以下的芯片。

特斯拉出席臺(tái)積電 2022 年技術(shù)研討會(huì)暗示了他們正在計(jì)劃做一些變革，指出臺(tái)積電在 7nm 以下技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位有可能在未來(lái)為其贏得特斯拉訂單，三星則以提供前一代舊款芯片生產(chǎn)與存儲(chǔ)芯片部分支持為主。

臺(tái)積電于2022年首次以線上方式舉辦線下技術(shù)研討會(huì)，展示業(yè)界領(lǐng)先的先進(jìn)邏輯技術(shù)、專業(yè)技術(shù)、臺(tái)積電3DFabric先進(jìn)系統(tǒng)集成服務(wù)。特斯拉是臺(tái)積電全球37家重量級(jí)客戶之一，受邀在此次活動(dòng)中分享他們與臺(tái)積電合作的成功故事，引發(fā)了人們對(duì)這是否預(yù)示著這家電動(dòng)汽車巨頭重返汽車芯片制造代工廠的猜測(cè)。

代表特斯拉參加研討會(huì)的是特斯拉低壓電子副總裁彼得·班農(nóng)（Peter Bannon），他現(xiàn)在負(fù)責(zé)開發(fā)自動(dòng)駕駛芯片。據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士稱，他的出席被解釋為增加了特斯拉轉(zhuǎn)向臺(tái)積電制造其先進(jìn)電動(dòng)汽車芯片的可能性。

據(jù)悉，臺(tái)積電已開始與包括大眾汽車在內(nèi)的汽車制造商直接合作，盡管其收入貢獻(xiàn)率仍處于個(gè)位數(shù)水平，但汽車芯片將成為代工廠未來(lái)最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎。而贏得特斯拉7nm以下的訂單，也是緩解臺(tái)積電目前先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率下降的最優(yōu)解。畢竟臺(tái)積電的7nm系列產(chǎn)能利用率已經(jīng)下降到50%以下，估計(jì)會(huì)繼續(xù)下降至2023年第一季度。臺(tái)積電也正在削減產(chǎn)品訂單，或推遲發(fā)貨。

高通和聯(lián)發(fā)科都一直傾向于臺(tái)積電7nm工藝節(jié)點(diǎn)的移動(dòng)SoC，每年進(jìn)入數(shù)以億計(jì)的智能手機(jī)，但即使是大單量的客戶，現(xiàn)在也削減臺(tái)積電的訂單。

英特爾作為半導(dǎo)體行業(yè)和計(jì)算創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)先廠商，英特爾的個(gè)人電腦、服務(wù)器和其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域都在迅速放緩。這些迫使英特爾減少其在臺(tái)積電的訂單，包括英特爾弧A系列GPU，以及他們的7nm訂單。英偉達(dá)也沒有擺脫這一點(diǎn)，因?yàn)樗麄內(nèi)匀辉谑褂门_(tái)積電的7nm工藝節(jié)點(diǎn)制造A100張量核心GPU，同時(shí)在臺(tái)積電的新4nm工藝節(jié)點(diǎn)上制造H100張量核心GPU。據(jù)悉，最大數(shù)量的RTX 40系列訂單也被完全修改或推遲。

除了砍單傳聞外，臺(tái)積電先進(jìn)制程也同樣傳出了下調(diào)產(chǎn)能的消息。臺(tái)積電原定年底時(shí)3nm月產(chǎn)能可達(dá)4.4萬(wàn)片，但現(xiàn)在僅約1萬(wàn)片，放量速度明顯低于預(yù)期。與此同時(shí)，下給供應(yīng)商的訂單預(yù)估也一路修正，據(jù)了解，現(xiàn)階段訂單與年初相比，修正幅度已達(dá)4-5成。

這么看來(lái)，贏得特斯拉的先進(jìn)制程訂單對(duì)于兩者來(lái)說(shuō)都是雙贏。