(2022.12.12)半導體周要聞－莫大康

1. 泛林集團中國區(qū)開啟裁員比例或超10%，補償最高N+6！

根據(jù)芯智訊了解，泛林集團此次中國區(qū)裁員主要是受到了美國10月7日對華新規(guī)的影響。該新規(guī)使得泛林集團無法繼續(xù)向中國大陸廠商出售可以被用于生產(chǎn)制造14/16nm以下節(jié)點非平面晶體管邏輯芯片、128層以上3DNAND、18nm制程以下DRAM芯片所需的半導體設備和技術(shù)，除非獲得美國商務部的許可。

據(jù)芯智訊獨家獲悉，半導體設備大廠泛林集團（Lam Research）已經(jīng)開始對中國區(qū)團隊進行裁員，據(jù)悉首批裁員比例將超過10%，后續(xù)裁員比例可能會進一步擴大。

“此番裁員，泛林集團服務國內(nèi)那兩家存儲晶圓大廠的團隊受影響比較大。但據(jù)我猜測，這部分的員工不可能都裁掉，一些骨干需要保留。因此裁員可能會先從受影響不是特別大的部門開始，先采取自愿申請的方式，比例大概在10%左右?！敝槿耸扛嬖V芯智訊：“12月中旬之后，可能將會有更大規(guī)模的裁員，具體裁員比例未知?！?/span>

泛林集團的營收約為165.24億美元。從營收來源地區(qū)來看，來自中國大陸地區(qū)的營收占比也是最高的，達到了33%，

值得注意的是，除了泛林集團之外，美國另一家半導體設備大廠應用材料（Applied Materials, Inc.）在中國大陸的業(yè)務也受到了美國對華新規(guī)的影響。

截至2021年底，應用材料在中國大陸約有2800名全職員工，15個銷售/服務研發(fā)和培訓中心：上海，北京，大連，深圳，蘇州，武漢，無錫，廈門，西安，合肥，重慶，成都，南京，杭州，廣州。

根據(jù)財報顯示，應用材料在截止2021年10月31日的2021財年營收為230. 6億美元，其中該公司在中國大陸市場營收為75.35億美元，占總營收比例達到33%，是其全球第一大市場。

2. 美國出口管制打開“潘多拉魔盒”

中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會理事長、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟常務副理事長魏少軍表示，美國出口管控措施的真實目的，就是重建一個沒有中國參與的全球半導體供應鏈，同時捎帶著遏制和打壓其他競爭對手。

“美出口管制新規(guī)意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)似乎起到了一定效果，但也搬起石頭砸了自己的腳，損害了本國半導體產(chǎn)業(yè)的長遠利益和發(fā)展前景?！蓖佬氯?、李建桐表示。

新規(guī)出臺后，不少美國半導體巨頭大幅下調(diào)了營收目標。應用材料公司(Applied Materials)披露，新規(guī)對其2023年營收的影響或達到15億至25億美元。泛林集團(Lam Research)認為，受新規(guī)影響，其2023年營收或?qū)p少20億至25億美元。

據(jù)美國集成電路協(xié)會評估，建立自給自足的美國本土供應鏈將需要至少1萬億美元的預先投資，且芯片價格總體上漲35%至65%。此外，中美集成電路供應鏈高度互補，美國企業(yè)在中國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)過程中獲得巨大收益，美國多家頭部集成電路公司的在華營收占比超過30%，有些甚至高達50%。

3. 大變局下中國大陸存儲芯片產(chǎn)業(yè)如何走出至暗時刻

首先是美國商務部（BIS）禁止美國供應商向中國大陸生產(chǎn)DRAM和3D NAND存儲芯片的廠商提供生產(chǎn)設備。美國供應商向中國大陸DRAM和3D NAND存儲芯片生產(chǎn)商提供18nm及以下DRAM芯片、128層及以上3D NAND閃存芯片的設備進行管制，出口此類芯片制造設備必須經(jīng)過嚴格的審查，獲得許可證后，方可對外出口。第二是美國商務部出臺了一份“未經(jīng)核實的名單”，31家中國企業(yè)進入名單，長江存儲也赫然在列。

中國大陸是存儲芯片的消耗大國，我國每年芯片進口逾3000億美元，其中存儲芯片占30%以上，消耗了全球接近50%的存儲器產(chǎn)能。

不要以為美國還給一口氣讓我們發(fā)展成熟工藝，在中國存儲的生死存亡的關(guān)鍵時刻，我們更要摒棄幻想，精誠團結(jié)，沉下心來，加強自主研發(fā)，走出一條中國自主的存儲芯片發(fā)展之路。

事實上，中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)一直是在凜冽的寒冬中帶著“枷鎖”頑強發(fā)展，從1949年的巴統(tǒng)到1996年瓦森納條約，美國及其盟國一直在阻止中國大陸從海外獲取半導體集成電路技術(shù)和先進產(chǎn)品，但這70多年來，中國大陸半導體集成電路企業(yè)和產(chǎn)業(yè)各界人士從未因此卻步，仍然在孜孜以求，頑強奮斗，讓中國半導體集成電路產(chǎn)業(yè)在世界上占有一席之地。

4. 晶圓廠最新排名，臺積電遙遙領(lǐng)先三星

市調(diào)機構(gòu)集邦科技（TrendForce）昨（8）日公布第3季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)報告，臺積電（2330）當季市占率大增至56.1%，季增2.7個百分點，成長幅度傲視同業(yè)，持續(xù)位居全球晶圓代工廠之際，并拉大與第二名三星的差距至40個百分點以上。

5. 荷蘭大轉(zhuǎn)向擬與美達成一致，輸中光刻機正式斷炊

據(jù)彭博（Bloomberg）最新報導，知情人士透露，荷蘭官方已經(jīng)與美國達成一致共識，對銷往中國的芯片設備，設置更高的門檻。

193nm ArF dry對應的芯片工藝是130～65nm。

193nm ArF+immersion對應的芯片工藝則是45～7nm。

這將代表未來，大陸在未經(jīng)許可下沒辦法得到45nm～7nm的光刻機。這就是這次美荷談判的最終結(jié)果。

45nm以下的芯片將是大陸未來需求增長最大的部分，尤其是28nm這個特大節(jié)點，smic還特地為了28nm新建四個工廠，包含華虹未來都不會有新增產(chǎn)能，新增需求全部得往國外下單。

大陸對45nm以下芯片只能以目前既有的產(chǎn)能應對全中國市場，smic，華虹，長存，長鑫，晶合，從此時此刻起，無法增加任何N-1 、10、16、28、45nm的產(chǎn)能。

所有大陸芯片廠在建新產(chǎn)能全部停擺，這里面影響最大的是smic正在緊鑼密鼓興建的4個28nm工廠（原本三個后面又加了個天津廠），以及長存已建好準備裝機的二廠，將全部終止。

6. 領(lǐng)跑集成電路12英寸硅片制造奕斯偉材料完成近40億元人民幣C輪融資

2021年全球市場規(guī)模突破140億美元，并支撐起萬億級的電子信息市場。隨著集成電路制程和工藝的發(fā)展，硅片趨向大尺寸化，其中12英寸硅片為當前及未來較長時間內(nèi)的主流尺寸。在5G、新能源汽車、AIoT等新興應用需求的帶動下，全球12英寸硅片需求快速增長，據(jù)Omedia統(tǒng)計，需求量將從2022年的784萬片/月增長到2026年的978萬片/月。

奕斯偉材料一期項目于2020年7月投產(chǎn)，目前月產(chǎn)能達30萬片，產(chǎn)能規(guī)模國內(nèi)第一。二期項目已啟動建設，滿產(chǎn)后總產(chǎn)能將達100萬片/月，出貨量有望躋身世界前六。

7. 三星中國芯片廠2022年產(chǎn)值有望突破千億元

據(jù)新華網(wǎng)海外版報道，盡管 COVID-19 帶來了障礙-19流行病三星位于中國西北部陜西省省會西安的芯片廠預計其 2022 年產(chǎn)值將突破 1000 億元人民幣（143 億美元）。

半導體廠于2012年落戶西安高新區(qū)，一期工程于2014年投產(chǎn)，總投資137億美元。該工廠二期工程于2021年10月全面投產(chǎn)，投資額為133億美元。

西安三星半導體占全世界閃存芯片產(chǎn)能超過10%。

西安三星半導體作為全球重要的半導體生產(chǎn)基地，目前擁有員工5500人，主要從事高端存儲芯片的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售，是一家集半導體生產(chǎn)和半導體封裝測試于一個園區(qū)的綜合性半導體生產(chǎn)企業(yè)。

8. 英特爾加快先進芯片工藝研發(fā) ，計劃2023年量產(chǎn)3納米芯片

在晶圓代工領(lǐng)域，英特爾已明顯落后于臺積電、三星，但其似乎仍未放棄曾稱霸數(shù)十年的晶圓代工業(yè)務。近日，英特爾副總裁兼技術(shù)開發(fā)負責人Ann Kelleher在舊金山舉行的新聞發(fā)布會上透露，公司準備開始制造4納米半導體，并將于2023年下半年轉(zhuǎn)向3納米。英特爾目前正在大規(guī)模生產(chǎn)7納米芯片。

9. 南京百強企業(yè)榜單公布，南京臺積電上榜，去年營收超62億元

近期，2022年南京市企業(yè)百強榜單公布，包括綜合百強榜單、制造業(yè)百強榜單、服務業(yè)百強榜單、成長型50強榜單。

10. 盛美上海清洗設備持續(xù)出貨ALD設備今年九月份已經(jīng)交付客戶，估計將于2023年驗證完成

盛美上海表示，目前，公司已有1臺ECP、3臺PR清洗設備及1臺單片清洗設備交付國際客戶在中國的FAB廠，兩臺單片兆聲波清洗設備已經(jīng)交付美國頭部客戶。

整體來看，美國零部件的占比約在5%～10%。其中，電鍍設備基本不依賴美國，而其他基本也都有替代方案，只是需要時間在生產(chǎn)線上驗證。

過去公司清洗設備只有單片，從2019年公司槽式清洗設備開始貢獻收入。去年十月份，公司單片清洗設備累計達到了2000腔的出貨量，今年十一月份單片清洗設備累計達到了3000腔的出貨量，在一年多點的時間內(nèi)，公司單片設備增長迅速。同時，今年公司槽式設備對清洗設備的訂單總量有貢獻，所以從相對比例來看，清洗設備整體銷售量的所占比例并沒有下降，還是維持在70%左右。

在先進制程領(lǐng)域主要使用單片設備。具體來看，在45納米及以上，槽式設備占比80%左右，單片占比20%左右；在28納米及以下則由槽式轉(zhuǎn)向單片，此時單片占比到80%左右，槽式為20%左右。

11. 臺積電3nm晶圓廠在美國正式啟動的歷史意義

臺積電位于美國亞利桑那州的12寸晶圓廠不但于今日舉行移機典禮（FirstTool-In），更官宣該廠房的制程技術(shù)提升至3nm和4nm節(jié)點，分別在2024年和2026年量產(chǎn)，兩期工程總投資金額約 400 億美元。

臺積電指出，美國廠的兩期工程完工后，合計年產(chǎn)超過 60 萬片晶圓（單月產(chǎn)能5萬片），終端產(chǎn)品市場價值預估超過 400 億美元。合每月1萬片產(chǎn)能投資80億美元

正面看待者認為，臺積電赴美設廠是為了“貼近客戶”，北美客戶占臺積電營收比重超過60%，涵蓋蘋果、高通、英偉達等，貼近客戶設廠是合理的。但這樣也與過去大家倡導的全球化協(xié)同生產(chǎn)論相悖。

以目前臺積電月產(chǎn)能200萬片的規(guī)?？?，美國新廠2026年5萬片產(chǎn)能不算大。不過，美國廠5萬片月產(chǎn)能都是先進制程4nm和 3nm制程，技術(shù)含金量可是相當高。臺灣方面也一再強調(diào)，目前3nm已經(jīng)在南科廠進行試產(chǎn)，2nm和1nm制程一定會留在臺灣。

12. 蘋果計劃全面撤出中國

蘋果公司的高管Dan也對媒體表示，近些年蘋果正在大力扶持印度和越南等地的組裝廠，在有著印度硅谷之稱的班加羅爾，這里不僅是軟件外包的天堂，還是印度的信息化產(chǎn)業(yè)中心，消費電子制造業(yè)正在如野火燎原一般迅速崛起。像是富士康、和碩和印度Tata集團這樣的巨頭雇傭著幾十萬印度人7*24小時組裝代工，并且還有數(shù)不清的小公司正在瘋狂涌入。

一直以來，中國大陸是蘋果供應鏈中最重要的一環(huán)，并且一直占據(jù)主導地位，僅鄭州三十萬人的富士康工廠就占了iPhone Pro 手機85%的產(chǎn)能。

在過去十幾年時間內(nèi)，蘋果一直在中國有著極高的市占和極好的口碑，就光IPhone手機組裝和上下游零部件就牽扯到了約600萬人的工作。

蘋果某高管曾透露出，蘋果計劃將全球40-45%的iPhone產(chǎn)能放在印度，而到2022年現(xiàn)在從印度出貨的總量還不到6%，而其他例如AirPods、Apple Watch等產(chǎn)品的產(chǎn)能重鎮(zhèn)將放在越南等地。

13. 總投資30億元芯片教父張汝京及其團隊要落戶在南湖區(qū)

該項目總投資30億元，首期投資11億元，將落戶于南湖高新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)園，主要從事光罩材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)制造，產(chǎn)品包括高平整度石英基板、鍍膜基板（含二元及相位移的）、保護膜等光罩產(chǎn)業(yè)鏈上游“卡脖子”的原材料。

項目計劃于今年9月啟動，2023年4月第一條生產(chǎn)線試生產(chǎn)，2024年1月正式投產(chǎn)，2026年1月達產(chǎn)，財務機構(gòu)預估達產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于10億元，年稅收不低于1.1億元。