美光被制裁，國內(nèi)存儲廠商的機(jī)會來了？

存儲芯片是國內(nèi)發(fā)展相對領(lǐng)先的半導(dǎo)體行業(yè)之一，隨著國產(chǎn)存儲近幾年的逐漸崛起，消費(fèi)者們意外發(fā)現(xiàn)，不管是三星，又或是美光，其因“存儲芯片工廠失火”或是“遭遇洪水”導(dǎo)致SSD價格上漲的新聞越來越少，我國幾家崛起的存儲芯片廠商因?yàn)槌３Ｗ尵W(wǎng)友們調(diào)侃為“國際消防部門”。而隨著國產(chǎn)存儲芯片逐漸打入市場，SSD的價格特別是最近幾年的售價快速下跌，各位消費(fèi)者都看在眼里。今年年初，國產(chǎn)SSD固態(tài)硬盤1TB容量跌穿500元，2TB容量跌穿千元，三星被迫卷入SSD的價格戰(zhàn)。而近期，國產(chǎn)SSD固態(tài)硬盤進(jìn)一步降價，致鈦的1TB固態(tài)硬盤價格以跌穿400元，三星的1TB固態(tài)硬盤價格則稍高于400元，直接使得三星一季度的業(yè)績凈利潤已暴跌96%，三星也向媒體吹風(fēng)，無意進(jìn)一步跟進(jìn)降價。

而在今年3月31日，我國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室更是按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。到了5月21日，調(diào)查結(jié)果最終出爐，我國網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)稱，美國半導(dǎo)體巨頭美光科技公司未能通過網(wǎng)絡(luò)安全審查，要求“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施”的運(yùn)營者停止采購美光公司產(chǎn)品。這一波反手“制裁”了一下來自美國的半導(dǎo)體公司，則更是將存儲芯片領(lǐng)域也推到了中美貿(mào)易戰(zhàn)的輿論浪尖。那么這么幾年以來，我國我國內(nèi)的存儲領(lǐng)域到底發(fā)生了什么，使得我們能在存儲芯片領(lǐng)域逐漸追上國際先進(jìn)水平呢？本篇文章就帶大家來梳理一下。

2013年，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地在南京出臺，對于半導(dǎo)體工業(yè)的復(fù)興，國家開始逐漸重視，芯片制造商可以享有稅收、土地和資本等各種優(yōu)惠政策。誠然，芯片產(chǎn)業(yè)不能一蹴而就，但是在這個政策之下，我國也算在廣大國土中，種下了自主芯片工業(yè)的種子。

2016年，隨著我國政府對于存儲芯片產(chǎn)業(yè)的大力支持，一眾優(yōu)秀的國產(chǎn)存儲企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，開始了對于存儲器領(lǐng)域的攻克研究。就在這期間，我國存儲NAND FLASH龍頭企業(yè)開創(chuàng)性地開發(fā)出了晶棧Xtacking技術(shù)。

在NAND存儲芯片中，行業(yè)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)工藝提升至15nm左右后，再微縮工藝，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，有可能出現(xiàn)丟失、錯亂等現(xiàn)象。對于存儲器件來說，數(shù)據(jù)穩(wěn)定性一定是比性能還有重要的指標(biāo)，因此，像傳統(tǒng)高性能芯片一樣，靠提高芯片制程來提高性能的道路顯然是不好走了。那怎么辦呢？目前業(yè)內(nèi)給出的解決方案是，既然一層芯片難以滿足容量性能要求，那就像蓋高樓一樣，多搭幾層，變成3D的上下堆疊的結(jié)構(gòu)。而誰能將這“樓”蓋的越高，那就往往代表著先進(jìn)的技術(shù)。

在存儲芯片中，分為兩個功能區(qū)的，一個是負(fù)責(zé)存儲數(shù)據(jù)的單元，一個是讀取/存入數(shù)據(jù)的單元，這兩塊是相互獨(dú)立，但又緊密聯(lián)系的。Xtacking技術(shù)在芯片制造中，開創(chuàng)性的將兩部分分開制造，在存儲區(qū)用成熟工藝來保證其穩(wěn)定性，而讀取/存入數(shù)據(jù)單元則用先進(jìn)制程來保證速度性能，最后用電路將這兩部分連接成一個整體。這樣，制造出來的3D NAND閃存，既能夠保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性，又能夠保證良好的讀取/寫入性能，達(dá)到兩者兼顧的目的。不單單在技術(shù)上能達(dá)到國際一流水平，更有一點(diǎn)好處是，由于兩部分分開制造，可以極大提升生產(chǎn)效率，憑借這項(xiàng)技術(shù)，我國率先量產(chǎn)了232層3D NAND。

存儲領(lǐng)域，雖說是我國發(fā)展最好的領(lǐng)域之一，但也不能掉以輕心，因?yàn)榍∏∈窃谶@個領(lǐng)域的發(fā)展，與我國競爭的都是國際上的龍頭企業(yè)，而目前我國在存儲芯片市場之上，還遠(yuǎn)沒有站穩(wěn)腳跟。根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，在全球DRAM市場，三星電子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分別為45.1％、27.7％和23.0％，三者一共占據(jù)了96%左右的份額。在NAND市場，美光科技排名第五，市占率為12.3%；三星電子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分別為31.4%、18.5%，三星、鎧俠、SK集團(tuán)、西部數(shù)據(jù)、美光五家的市場份額總計在97%左右。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前的存儲市場還是被美日韓所壟斷。而我國的各個存儲芯片廠商目前還活在Others之列，千里之行，我們才剛剛走出了第一步。但這是關(guān)鍵的從“0”到“1”的一步，前方的路雖看不到終點(diǎn)，但希望尚在，因?yàn)槲覀円簿臀覀兊莫?dú)特優(yōu)勢在。

第一，   近幾年新能源車的崛起，帶動了車用存儲芯片的市場，并且這個市場有在快速擴(kuò)大。而在新能源車領(lǐng)域，恰恰是我國最擅長的領(lǐng)域。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會宣布，2023年前四個月，中國新能源車的產(chǎn)銷量分別達(dá)到了229.1萬輛和222.2萬輛，連續(xù)8年位居全球首位。而出口方面，今年第一季度中國汽車出口106.9萬輛，同期日本出口104.7萬輛，中國汽車出口數(shù)量首超日本，同比增長54%，成為世界第一。筆者相信隨著眾多新能源車企走向世界，對于我國國內(nèi)的存儲芯片來說，一定是一次重大機(jī)遇。

第二，   對于存儲來說，這個產(chǎn)業(yè)存在周期，一般是采用降價競爭，打敗一批競爭對手，再漲價，其他廠商入場，再次降價競爭的周期性循環(huán)。比如三星，就常常在降價階段，依靠自己龐大的體量加大投資，把內(nèi)存價格壓得更低，發(fā)動價格戰(zhàn)，從而打垮其他體量小的對手，這就是三星最擅長的逆周期投資策略。然而在把價格壓下來這件事上，我國的企業(yè)最擅長不過了，加上還有國家投資的存在，這樣的把戲三星等一眾大廠很可能斗不過國內(nèi)企業(yè)。

第三，   內(nèi)存市場往往沒有什么品牌效應(yīng)，各家下游廠商往往是誰家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠就會考慮哪家的產(chǎn)品，而不是像消費(fèi)電子那樣，存在一些像三星、華為、蘋果之類的品牌效應(yīng)。這一點(diǎn)，給了我國新興的存儲廠商見縫插針并且穩(wěn)住腳跟占領(lǐng)市場的機(jī)會。

    總得來說，現(xiàn)在面對存儲行業(yè)整體的下行周期，又趕上新能源汽車這一全新的增長點(diǎn)的出現(xiàn)，對于我國的存儲產(chǎn)業(yè)來說是一個挑戰(zhàn)、也是機(jī)遇。面對美光的“出局”和三星放棄價格戰(zhàn)的當(dāng)下，我國存儲芯片能否把握住機(jī)會，逆勢而上占領(lǐng)市場呢？筆者認(rèn)為，雖然道路曲折，但前途光明。