英偉達(dá)第二財季營收135億美元 凈利潤62億同比暴增843%

8月24日消息，芯片巨頭英偉達(dá)美國時間周三公布了截至7月30日的2024財年第二財季財報。財報顯示，英偉達(dá)第二財季營收達(dá)135.1億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%；凈利潤為62億美元，同比增長843%，環(huán)比增長203%；攤薄后每股收益為2.48美元，同比增長854%，環(huán)比增長202%。得益于英偉達(dá)第二財季業(yè)績超過預(yù)期，并發(fā)布了樂觀的第三財季業(yè)績指引，該公司股價在盤后交易中上漲逾7%。

以下為英偉達(dá)第二財季財報要點

——營收達(dá)135.1億美元，與去年同期的67億美元相比增長101%，與上個季度的72億美元相比增長88%，超過分析師普遍預(yù)期的112.2億美元；

——凈利潤為62億美元，與去年同期的6.56億美元相比增長843%，與上個季度的20億美元相比增長203%；

——攤薄后每股收益為2.48美元，與去年同期的0.26美元相比增長854%，與上個季度的0.82美元相比增長202%，超過分析師普遍預(yù)期的2.09美元；

——運營利潤為68億美元，與去年同期的5億美元相比增長1263%，與上個季度的21億美元相比增長218%；

——毛利潤率為70.1%，與去年同期的43.5%相比增長了26.6個百分點，較上個季度的64.6%增長了5.5個百分點；

——運營開支為26.6億美元，與去年同期的24.2億美元相比增長10%，與上個季度的25億美元相比增長6%；

自上次財報發(fā)布以來，英偉達(dá)在以下領(lǐng)域取得了進(jìn)展:

1.數(shù)據(jù)中心

——第二財季營收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的103.2億美元，較上一季度增長141%，較上年同期增長171%。

——英偉達(dá)宣布用于復(fù)雜AI和HPC工作負(fù)載的NVIDIA?GH200 Grace?Hopper?超級芯片于第三季度發(fā)貨，配備HBM3e內(nèi)存的第二代版本預(yù)計將于2024年第二季度發(fā)貨。

——英偉達(dá)宣布推出NVIDIA L40S GPU，這是一款通用數(shù)據(jù)中心處理器，旨在加速大多數(shù)計算密集型應(yīng)用。從第二季度開始，可從各種平臺的領(lǐng)先服務(wù)器制造商那里購買，包括NVIDIA OVX?和配備NVIDIA Bluefield?DPU的NVIDIA AI-ready服務(wù)器。

——英偉達(dá)推出了NVIDIA MGX?，這是一款服務(wù)器的參考設(shè)計，可讓系統(tǒng)制造商快速、經(jīng)濟(jì)高效地為AI、HPC和NVIDIA Omniverse?應(yīng)用構(gòu)建100多種服務(wù)器變體。

——英偉達(dá)宣布推出NVIDIA Spectrum-X?加速網(wǎng)絡(luò)平臺，旨在提高基于以太網(wǎng)的AI云的性能和效率，該平臺于第三季度上線。

——英偉達(dá)與全球系統(tǒng)制造商共同宣布，搭載多達(dá)4顆新型NVIDIA RTX 6000 Ada GPU的新型NVIDIA RTX?工作站，以及NVIDIA AI Enterprise和NVIDIA Omniverse Enterprise軟件，預(yù)計將于第三季度出貨。

——與AWS、微軟Azure和地區(qū)云服務(wù)提供商一起推出了基于NVIDIA H100 Tensor Core GPU的云實例全面上市。

——與一系列公司就人工智能計劃開展合作，包括:

1）ServiceNow和埃森哲將開發(fā)AI Lighthouse，這是首個旨在快速跟蹤企業(yè)生成人工智能能力開發(fā)和采用的項目；

2）VMware Private AI Foundation與英偉達(dá)合作，將兩家公司的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系擴(kuò)展到運行VMware云基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)，以迎接生成式人工智能時代的到來；

3）Snowflake將為企業(yè)提供一條加速路徑，讓他們使用自己的專有數(shù)據(jù)創(chuàng)建定制版生成式人工智能應(yīng)用；

4）WPP將開發(fā)一個基于人工智能的生成式內(nèi)容引擎，使創(chuàng)意團(tuán)隊能夠更快、更高效、更大規(guī)模地制作高質(zhì)量的商業(yè)內(nèi)容，同時與客戶的品牌保持完全一致；

5）軟銀將基于GH200創(chuàng)建一個生成式人工智能和5G/6G應(yīng)用平臺，該公司計劃在日本各地新的分布式人工智能數(shù)據(jù)中心推出該平臺；

6）Hugging Face將讓開發(fā)者可以訪問該公司平臺內(nèi)的NVIDIA DGX?云AI超級計算，以訓(xùn)練和調(diào)整高級AI模型；

7）英偉達(dá)宣布推出NVIDIA AI Workbench，這是一個易于使用的工具包，允許開發(fā)者在PC或工作站上快速創(chuàng)建、測試和定制預(yù)訓(xùn)練的生成式人工智能模型，然后進(jìn)行擴(kuò)展。同時，英偉達(dá)發(fā)布了NVIDIA AI Enterprise 4.0，這是其企業(yè)軟件的最新版本。

8）英偉達(dá)H100 GPU在最新的MLPerf訓(xùn)練基準(zhǔn)中創(chuàng)下記錄，在生成式人工智能的新衡量標(biāo)準(zhǔn)中表現(xiàn)出色。

2.游戲

——第二財季收入為24.9億美元，較上一季度增長11%，較上年同期增長22%。

——英偉達(dá)開始發(fā)售GeForce RTX?4060系列GPU，為玩家?guī)鞱VIDIA Ada Lovelace架構(gòu)和DLSS，起價299美元。

——英偉達(dá)宣布NVIDIA Avatar Cloud Engine(簡稱ACE)，用于游戲，這是一項自定義AI模型代工服務(wù)，使用AI驅(qū)動的自然語言交互，通過為NPC角色帶來智能來改變游戲。

——英偉達(dá)增加了35款DLSS游戲，包括《暗黑破壞神4》、《瑞奇與叮當(dāng)：時空跳轉(zhuǎn)》、《博德之門3》和《F1 23》，以及《傳送門：序曲RTX版》，這是首款使用英偉達(dá)RTX Remix創(chuàng)作者工具制作的路徑追蹤游戲。

3.專業(yè)視覺

——第二財季收入為3.79億美元，較上一季度增長28%，較上年同期下降24%。

——英偉達(dá)宣布推出三款基于Ada Lovelace架構(gòu)的新型桌面工作站RTX GPU，分別是NVIDIA RTX 5000、RTX 4500和RTX 4000，以提供最新的AI、圖形和實時渲染服務(wù)，將于第三季度發(fā)貨。

——英偉達(dá)宣布發(fā)布NVIDIA Omniverse平臺，為開發(fā)人員和工業(yè)企業(yè)提供新的基礎(chǔ)應(yīng)用和服務(wù)，可通過OpenUSD和生成式人工智能優(yōu)化、增強(qiáng)其3D管道。

——英偉達(dá)與Pixar、Adobe、蘋果、Autodesk共同成立OpenUSD聯(lián)盟，推動通用場景描述技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、發(fā)展、演進(jìn)和壯大。

4.汽車

——第二財季收入為2.53億美元，較上一季度下降15%，較上年同期增長15%。

——英偉達(dá)宣布NVIDIA DRIVE Orin?將為小鵬新款G6 Coupe SUV的智能高級司機(jī)輔助系統(tǒng)提供支持。

——英偉達(dá)與聯(lián)發(fā)科合作，為全球原始設(shè)備制造商開發(fā)基于英偉達(dá)芯片的主流汽車系統(tǒng)，集成用于人工智能和圖形的新型英偉達(dá)GPU芯片IP。

股票回購

在2024財年第二財季，英偉達(dá)斥資32.8億美元用于回購750萬股股票和支付現(xiàn)金股息，共向股東返還了33.8億美元。截至第二季度末，該公司的股票回購授權(quán)余額依然達(dá)39.5億美元。2023年8月21日，英偉達(dá)董事會批準(zhǔn)了額外250億美元的股票回購計劃，該公司在本財年計劃繼續(xù)回購股票。

英偉達(dá)將于2023年9月28日向所有登記在冊的股東支付下一季度的現(xiàn)金股息，每股0.04美元。

高管點評

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：“一個新的計算時代已經(jīng)開始。世界各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成人工智能過渡。英偉達(dá)GPU通過我們的Mellanox網(wǎng)絡(luò)和交換技術(shù)連接，并運行我們的CUDA人工智能軟件堆棧，構(gòu)成了生成式人工智能的計算基礎(chǔ)設(shè)施。在第二財季，主要的云計算服務(wù)提供商紛紛宣布大規(guī)模的英偉達(dá)H100 AI基礎(chǔ)設(shè)施計劃。領(lǐng)先的企業(yè)IT系統(tǒng)和軟件供應(yīng)商宣布建立合作伙伴關(guān)系，將英偉達(dá)AI引入各行各業(yè)。采用生成式人工智能的競賽已經(jīng)開始！”

財報解讀

英偉達(dá)強(qiáng)勁的第二財季業(yè)績以及第三財季業(yè)績指引凸顯出，該公司的技術(shù)已成為人工智能熱潮的核心。英偉達(dá)的A100和H100人工智能芯片被用來構(gòu)建和運行人工智能應(yīng)用，如OpenAI的ChatGPT和其他服務(wù)，這些應(yīng)用接受簡單的文本查詢，并以會話答案或圖像給出響應(yīng)。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在與分析師的電話會議上表示：“全球已經(jīng)建成了價值約一萬億美元的數(shù)據(jù)中心，包括用于云計算、企業(yè)和其他領(lǐng)域。在向加速計算和生成式人工智能過渡的過程中，價值數(shù)萬億美元的數(shù)據(jù)中心正被建設(shè)?！?/p>

英偉達(dá)首席財務(wù)官科萊特·克雷斯(Colette Kress)表示：“鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，我們預(yù)計對我們數(shù)據(jù)中心GPU的額外出口限制，不會對我們的財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生直接的實質(zhì)性影響。”

英偉達(dá)的業(yè)績受到包括人工智能芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的推動，因為云服務(wù)提供商和Alphabet、亞馬遜以及Meta等大型消費者互聯(lián)網(wǎng)公司正在搶購其下一代處理器。

英偉達(dá)第二財季調(diào)整后的毛利潤率增長了25.3個百分點，達(dá)到71.2%，原因是利潤更高的數(shù)據(jù)中心銷售大幅增長。

曾是英偉達(dá)核心業(yè)務(wù)的游戲部門營收同比增長了22%，至24.9億美元，超過分析師平均預(yù)期的23.8億美元。英偉達(dá)還生產(chǎn)用于高端圖形應(yīng)用的芯片。該業(yè)務(wù)同比縮水24%，至3.79億美元。英偉達(dá)公布的汽車業(yè)務(wù)收入為2.53億美元，同比增長15%。

業(yè)績展望

英偉達(dá)對2024財年第三財季給出了業(yè)績指引：

——營收約為160億美元，上下浮動2%，高于分析師普遍預(yù)期的126.1億美元；

——毛利率預(yù)計為71.5%，上下浮動50個基點；

——運營費用預(yù)計為29.5億美元；

——其他收入和支出預(yù)計約為收入1億美元，不包括非關(guān)聯(lián)投資的收益和損失；

——稅率預(yù)計為14.5%，上下浮動1%，不包括任何離散項目。

股價變動

美國當(dāng)?shù)貢r間周三，英偉達(dá)股價上漲14.48美元，收高3.17%，報收于每股471.16美元。財報發(fā)布后，該股在盤后交易中上漲逾7%，截至本文發(fā)稿，英偉達(dá)股價在盤后交易中為506.64美元。

即使在財報發(fā)布之前，英偉達(dá)的股價今年已經(jīng)累計上漲了兩倍多，成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的公司。在盤后交易中，英偉達(dá)股價突破了507美元，如果周四收盤價能維持這一水平，該股將創(chuàng)下歷史新高。此前，英偉達(dá)股價的最高收盤價是7月18日創(chuàng)下的474.94美元。

在過去52周，英偉達(dá)股價最高為481.87美元，最低為108.13美元。按照周三收盤價計算，英偉達(dá)市值約為1.197萬億美元。