“中國(guó)的潛力”將從太陽(yáng)能電池延申到半導(dǎo)體

雖然是遠(yuǎn)在2005年的事情，但在可再生能源的代表——太陽(yáng)能電池的領(lǐng)域中，日本企業(yè)的市場(chǎng)占有率高達(dá)50%以上，是名副其實(shí)的領(lǐng)跑者。當(dāng)時(shí)太陽(yáng)能電池的主要企業(yè)是夏普，松下，以及現(xiàn)在已經(jīng)沒有了的三洋電機(jī)，頗有一種夕陽(yáng)紅的感覺。此后，中國(guó)政府給中國(guó)太陽(yáng)能電池的企業(yè)提供了可以稱為“國(guó)家行為”的巨額設(shè)備投資補(bǔ)貼，最終導(dǎo)致在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域中國(guó)掌握了世界份額的80%。美國(guó)、日本、歐洲一直在呼吁零碳，制定了促進(jìn)普及太陽(yáng)能電池的政策，但沒有什么太大的水花。整個(gè)市場(chǎng)只有中國(guó)公司才能賺錢。而且，從“綠色經(jīng)濟(jì)安全”的角度來(lái)看，毫無(wú)疑問中國(guó)將占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著中國(guó)開始將全部力量投入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，時(shí)代也發(fā)生著異變。美國(guó)政府制定了不把最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備交給中國(guó)的作戰(zhàn)計(jì)劃，試圖阻止中國(guó)半導(dǎo)體的大幅增長(zhǎng)，但“中國(guó)的潛力”不會(huì)因此而下降。

中國(guó)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率與前一年相比增長(zhǎng)了15%，到現(xiàn)在所謂的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過40%，甚至有人預(yù)測(cè)2年內(nèi)這個(gè)數(shù)字將達(dá)到80%，但情況并非如此。日本PVD和氧化裝置的國(guó)產(chǎn)化率實(shí)際上達(dá)到了50%以上。由于最先進(jìn)工藝的裝置很難從國(guó)外引進(jìn)，所以專門針對(duì)12nm～48nm級(jí)的中端、低端半導(dǎo)體領(lǐng)域，得益于中國(guó)政府的大力扶持，中國(guó)很可能獲得世界第一的半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商！

另一方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備制造廠的研究開發(fā)投資（銷售額比）也維持10%以上的方針。中微半導(dǎo)體設(shè)備（中微公司）為13%，北方華創(chuàng)為11%，新興企業(yè)為20~40%，可以說(shuō)是一個(gè)驚喜。

進(jìn)一步說(shuō)，據(jù)傳中國(guó)正在考慮在半導(dǎo)體工廠內(nèi)設(shè)置粒子加速器作為EUV光刻的光源。如果順利的話，尖端半導(dǎo)體芯片制造的國(guó)產(chǎn)化和超大規(guī)模生產(chǎn)就會(huì)結(jié)合起來(lái)。美國(guó)政府已經(jīng)不能再心不在焉了吧。

在這種情況下，美國(guó)商務(wù)部發(fā)表了韓國(guó)兩大半導(dǎo)體存儲(chǔ)器制造商三星電子、SK Hynix向中國(guó)半導(dǎo)體工廠提供美國(guó)制造裝置時(shí)不需要特殊許可證就可以申請(qǐng)的措施。這意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體限制變得寬松。大體上，對(duì)于此次拜登政府的對(duì)華半導(dǎo)體限制，硅谷的企業(yè)批判很多。“錯(cuò)過商機(jī)！”的呼聲越來(lái)越高，這一特別措施正是以腰斬的形式發(fā)表的。

很多專家和分析師認(rèn)為，拜登政府的推波助瀾不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。筆者的腦海里浮現(xiàn)出1991年日美半導(dǎo)體協(xié)定簽訂時(shí)的樣子。上世紀(jì)80年代后期，日本在半導(dǎo)體市場(chǎng)占有率超過50%的時(shí)候，美國(guó)政府就跳出來(lái)喊停。對(duì)于過于強(qiáng)大的日本半導(dǎo)體，在日美間協(xié)定中幾乎沒有“把外國(guó)系半導(dǎo)體更多地引入日本市場(chǎng)”的想法。即便如此，在現(xiàn)狀下，日本在半導(dǎo)體世界市場(chǎng)的占有率只有8%，這些都是過去的故事。

即使美國(guó)政府采取一切阻止措施，中國(guó)的半導(dǎo)體投資也不會(huì)停止。據(jù)說(shuō)到現(xiàn)在為止美國(guó)也投入16兆日元，計(jì)劃到2030年再投入13兆日元，并說(shuō)“沒關(guān)系！”。

在日本擅長(zhǎng)的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國(guó)公司的擴(kuò)張業(yè)務(wù)也正在起步。毫無(wú)疑問中國(guó)是大國(guó)，中日交流自古就有，對(duì)日本來(lái)說(shuō)最大的出口國(guó)是中國(guó)，這是令人難以忽視的未來(lái)。