AI推動SK海力士DRAM市場份額達到有史以來最高水平

據外媒報道，在OpenAI訓練的人工智能聊天機器人ChatGPT大火，谷歌等一眾科技巨頭紛紛加入生成式人工智能和大型語言模型的賽道之后，外媒就預計對AI服務器的需求將大幅增加，高性能GPU、高帶寬存儲器的需求也將隨之增加，半導體行業的多家廠商，將迎來新的發展機遇。

市場研究公司Omdia的最新分析顯示，存儲芯片廠商SK海力士就已從人工智能應用需求增加中獲益，他們三季度在全球DRAM市場的份額達到了35%，占據了超過三分之一的份額。也是SK海力士自成立以來，在全球DRAM市場份額最高的一個季度。

由于生成式人工智能的影響，AI服務器的比例正在增加，預計中長期內對AI的需求將繼續增長。DRAM在人工智能學習中的作用日益增強，也導致了相應需求的增加 —— HBM出貨量的顯著增長，而這目前正是AI內存的關鍵焦點。

預計從今年到2027年，全球DRAM市場的營收將保持21%的年增長率，而HBM的增長率預計將達到52%。與常用的DRAM相比，作為高端產品的高帶寬存儲器價格更高，是常用DRAM的5到7倍，但更換周期更短，在一到兩年。HBM在DRAM市場收入中的份額預計將在今年超過10%，并在2027年接近20%。

此外，當前全球高帶寬存儲器依然供不應求，主要IT公司都在排隊，HBM的供不應求局面可能將會維持很長時間。盡管HBM制造商計劃明年將產能提高一倍以上，但長達52周的訂單積壓似乎不足以滿足所有人需求。

值得注意的是，并非所有人都能進入HBM市場；在接下來的上升周期中，只有少數具備技術能力的公司才能占據主導地位。這將導致一種轉變，即技術先進的公司不斷壟斷并產生利潤。

從明年開始，DRAM公司可能會越來越關注像HBM這樣的高端產品，將主流產品置于較低優先級。由于供應限制，這種轉變可能會增強DRAM公司在主流產品價格方面的議價能力。