從魏少軍教授的總結(jié)報(bào)告分析中國芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

ICCAD 2023現(xiàn)場(chǎng)，魏少軍教授發(fā)布了一年一度的中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們基于魏教授的數(shù)據(jù)對(duì)中國芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行一些簡單的總結(jié)和分析，所有的數(shù)據(jù)都以魏教授發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是逐年可追溯的，并且統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)比較一致，因此我們認(rèn)為是比較有分析價(jià)值的。

從整體數(shù)據(jù)來看，2023年中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)達(dá)到3451家，相比于2022年增加了208家，企業(yè)增加數(shù)量放緩，且多數(shù)為分公司開設(shè)增加的數(shù)量。從企業(yè)增加數(shù)量來看，新增企業(yè)明顯減少，這對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說并不算壞，因?yàn)橄啾扔谇皫啄甏罅砍鮿?chuàng)企業(yè)跟隨熱點(diǎn)盲目涌入設(shè)計(jì)行業(yè)，創(chuàng)業(yè)理性化對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)才是正常的狀態(tài)，不盲目創(chuàng)業(yè)是中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)回歸理性的第一步。

在行業(yè)表現(xiàn)方面，集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)表示，預(yù)計(jì)整體銷售額相比2022年增長8%，增速相比于去年8.5%略有放緩，但考慮到2022年底開始的消費(fèi)電子大砍單，以及2023年上半年MCU大降價(jià)以及春天開始的模擬行業(yè)大降價(jià)，全年能保持8%的增長速度依然是個(gè)值得炫耀的數(shù)據(jù)。根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在匯率波動(dòng)比較大的前提下中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在全球占比繼續(xù)略有提升。這說明起碼中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的增長勢(shì)頭依然保持穩(wěn)定，并且在逐步提升自己在全球的分量，穩(wěn)步向做大做強(qiáng)方向邁進(jìn)。

在從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)方面，中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的總體從業(yè)規(guī)模達(dá)到了28.7萬人，相比于2022年人員數(shù)量繼續(xù)保持高速增長，從業(yè)人員規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。但是因?yàn)閰R率和人數(shù)增加，平均沒人的產(chǎn)值總數(shù)略有下降為200萬人民幣左右。這個(gè)數(shù)字其實(shí)還是能很直觀說明，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的人員創(chuàng)造價(jià)值非常高，折合美元2023年集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的人員平均創(chuàng)造價(jià)值為28.6萬美元，作為對(duì)比2023年國內(nèi)可能實(shí)現(xiàn)的人均GDP約1.25萬美元。當(dāng)然這個(gè)數(shù)值在全球的同行業(yè)中還存在不小差距，比如中國臺(tái)灣的設(shè)計(jì)行業(yè)人均創(chuàng)收大概是38萬美元，歐美成熟的產(chǎn)業(yè)在42-45萬美元左右。

在企業(yè)表現(xiàn)方面，2023年設(shè)計(jì)企業(yè)銷售過億的企業(yè)數(shù)量有所增加，達(dá)到了625家，說明整個(gè)產(chǎn)業(yè)主體依然比較穩(wěn)固，并且規(guī)模以上級(jí)別的企業(yè)成長勢(shì)頭良好，按照3451家企業(yè)總數(shù)計(jì)算，超過五分之一的企業(yè)年?duì)I收穩(wěn)定跨過億元門檻。不過由于2023年的整體市場(chǎng)波動(dòng)，頭部企業(yè)的表現(xiàn)更為突出，前十企業(yè)的營收占比明顯有所增加，頭部企業(yè)的群聚效應(yīng)明顯。中小企業(yè)很明顯受到市場(chǎng)的波動(dòng)影響更大，而在整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中小企業(yè)需要面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也明顯更大。在人員規(guī)模方面，設(shè)計(jì)企業(yè)人數(shù)少于100人的占比83.8%，小微企業(yè)仍是中國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的大多數(shù)。不過小微企業(yè)眾多也符合集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)態(tài)，這對(duì)產(chǎn)業(yè)并不是壞事，因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)更好調(diào)整掉頭，同時(shí)也更容易催生一些革命性創(chuàng)新技術(shù)以及劃時(shí)代的產(chǎn)品。

不過，一個(gè)比較尷尬的事實(shí)是，38.9%的設(shè)計(jì)企業(yè)上市公司半年報(bào)出現(xiàn)虧損，作為上市公司半年報(bào)出現(xiàn)虧損是個(gè)比較嚴(yán)肅的話題，作為已經(jīng)上市的公司理應(yīng)由比較完整的產(chǎn)品規(guī)劃和發(fā)展策略，企業(yè)業(yè)務(wù)下滑和利潤下滑不可避免，但虧損就說明企業(yè)的戰(zhàn)略決策方面出現(xiàn)了一些比較明顯的問題。在分析原因中，魏少軍教授也明確指出，在過去兩年的產(chǎn)能爭(zhēng)奪中，很多國內(nèi)企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)把握能力不足，在2021年和2022年用高價(jià)搶來的產(chǎn)能生產(chǎn)了大量的芯片，但在2023年受行情影響無法快速銷售出去，進(jìn)而造成庫存水平過高導(dǎo)致了這部分產(chǎn)品存在嚴(yán)重的減值風(fēng)險(xiǎn)，按照財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)就會(huì)錄入相當(dāng)大的運(yùn)營損失，進(jìn)而形成了企業(yè)虧損。如果說上市企業(yè)的虧損因?yàn)檫@方面原因，那屬于短期決策和市場(chǎng)環(huán)境共同造成的，對(duì)企業(yè)的長期經(jīng)營影響不大，如果企業(yè)虧損不是這方面的原因，就要引起警惕，企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃可能存在比較大的偏差，需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整了。

后續(xù)我們還將根據(jù)魏少軍教授的報(bào)告進(jìn)行更多集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析，請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注。關(guān)于魏少軍教授的報(bào)告，大家可以前往ICCAD的官方獲取。