國產(chǎn)新能源車或?qū)⒃跉W洲度過“寒冬”
1 歐盟反補貼調(diào)查風(fēng)暴
今年9 月在德國慕尼黑車展上,新能源汽車的展區(qū)幾乎成了中國汽車的主場,場面極其熱鬧,各家車企都使出72 般變化,無論是整車展示、技術(shù)宣講、產(chǎn)品介紹還是現(xiàn)場體驗各種手段齊上陣。觀眾們確實熱情昂揚,讓不少海外參展觀眾了解到了中國新能源汽車品牌。但在別人的地盤不能風(fēng)頭過盛,不久之后歐盟就掀起了對中國電動車的反補貼調(diào)查風(fēng)暴。
很難講歐盟這一舉措是不是因為被刺激到了,但過去三年中國純電汽車在歐洲市場的份額在不到兩年的時間里,增加了一倍多。施密特(SAR)汽車研究公司的數(shù)據(jù)顯示,中國汽車品牌在歐盟市場的份額,從2021年的不到1% 上升至今年的2.8%。在電動汽車市場,中國制造商的銷量占總銷量的8%,高于去年的6% 和2021 年的4%。今年上半年,中國汽車制造商在歐洲的電動汽車銷量幾乎與2022 年全年持平。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2022 年對歐盟出口汽車55 萬臺增86%,2023 年1-8 月出口54 萬臺增93%,2023年1-8 月出口接近2022 年全年汽車出口量。上月乘聯(lián)會秘書長崔東樹撰文公布了中國自主純電汽車出口歐洲的情況,如表一所示,其中部分銷量較小的歐盟國家并未列出。
表1
別小看這百分之幾的漲幅,就連德國總理都一邊安慰自家車企不要慌,一邊默默掏出了1,100 億歐元,鼓勵大家搞新能源的轉(zhuǎn)型。9 月13 日下午,歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen),在斯特拉斯堡歐洲議會發(fā)表年度“盟情咨文”時宣布,將對中國的電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查,“現(xiàn)在全球市場充斥著更便宜的電動汽車,而巨額的國家補貼,人為地壓低了它們的價格,這正在扭曲我們的市場?!薄?/p>
2 風(fēng)暴背后的利益糾紛
其中, 純電動汽車在2022 年出口33.8 萬臺增94%,2023 年1-8 月出口33.9 萬臺增95%。不過這次歐盟的反補貼調(diào)查風(fēng)暴也再次證明了這散裝歐洲名不虛傳,具體體現(xiàn)在調(diào)查中國電動車歐盟國家的不同態(tài)度上。這次投票結(jié)果上法國贊成,德國反對,其因為實德國汽車中國市場有一席之地,坦白講就是德國汽車不想和中國市場撕破臉皮,但反觀法系車在國內(nèi)屈指可數(shù)的數(shù)量,市場份額在21 年只剩下0.4%。在2023 年5 月“乘聯(lián)會”的車企銷量數(shù)據(jù)上可以看出,德系和日系的穩(wěn)坐釣魚臺,法系則要沉寂的多,法系車五月份在華銷量全面潰敗,各車型面臨不同程度的下滑趨勢,整個車系在國內(nèi)也僅僅賣了6046 輛。如圖表二所示。
3 中國電車帶來強壓
近幾年類似法系車這樣被擠出中國市場的品牌不在少數(shù),特別是伴隨著國產(chǎn)品牌尤其是新能源車的迅猛發(fā)展,不光在轎車領(lǐng)域擠滿了新勢力和油改電車,就連高端市場和豪車市場中國汽車也在摩拳擦掌。
據(jù)CleanTechnica 公布的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù),2023 年9 月,全球新能源乘用車銷量為129.11 萬輛,同比增長23%,占整體市場17% 份額(其中純電動車型占比為12%)。2023 年1-9 月,全球累計銷量為945.90 萬輛。
分企業(yè)來看,2023 年9 月,比亞迪仍然以絕對優(yōu)勢高居榜首,全球銷量為27.37 萬輛;特斯拉全球銷量為15.40 萬輛,位居第二位;廣汽埃安以5.10 萬輛的全球銷量躋身前三強;排在其后的寶馬、上汽通用五菱和大眾均超過4 萬輛;奔馳、長安、理想、上汽、吉利一起處于3-4 萬輛區(qū)間;此外,奧迪、起亞、現(xiàn)代、沃爾沃均超過了2 萬輛。值得關(guān)注的是,在全球企業(yè)TOP20銷量排名中,如表三所示中國品牌車企穩(wěn)占10 席,與跨國品牌分庭抗禮。
而這也很可能只是開始,因為還有新的國產(chǎn)電車玩家在源源不斷的繼續(xù)進入賽道,比如同樣在今年德國慕尼黑車展上面亮相過的阿維塔12,雖然名字很“洋氣”,但是確實地地道道的國產(chǎn)電車,由長安汽車、華為和寧德時代三方聯(lián)合打造,而像這樣的國產(chǎn)品牌數(shù)量還在不斷增加。
面對歐盟的反補貼風(fēng)暴,中國電動汽車品牌能否抗住壓力站穩(wěn)腳跟?一位新勢力高管表示:“在燃油汽車時代,中國汽車市場的產(chǎn)品、技術(shù)以外資導(dǎo)入為主旋律,用歐美用戶的喜好來覆蓋中國用戶的需求。但是,在智能電動汽車時代,汽車的電子消費品屬性越來越強,市場的引領(lǐng)和變革將從中國開始,由中國市場去影響全世界的市場?!毕嘈盼覀兊膰a(chǎn)電車企業(yè)已經(jīng)做好了直面歐洲“寒冬”的準(zhǔn)備。
表2
表3
數(shù)據(jù)來源:CleanTechnica(上述車型包含純電動和插電式混合動力)
4 可能波及半導(dǎo)體廠商
無論怎樣,歐盟突然發(fā)起的反補貼調(diào)查以及一系列的操作,多少都會影響到中國電動車在歐洲市場的銷售。而由于電動車依賴許多先進的半導(dǎo)體技術(shù),如電池管理系統(tǒng)、電動驅(qū)動、自動駕駛等,銷售下降可能導(dǎo)致對這些技術(shù)所需半導(dǎo)體的需求減緩。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通常對市場需求敏感,因此中國電動車在歐洲市場的銷售減少可能對車用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來影響。半導(dǎo)體制造商可能面臨訂單減少和產(chǎn)能利用率下降的壓力的同時,與電動車相關(guān)的自動駕駛技術(shù)和智能駕駛輔助系統(tǒng)也可能受到一定程度的沖擊,因為這些技術(shù)需要復(fù)雜的半導(dǎo)體支持。
但也不必過分擔(dān)憂,根據(jù)IDC 最新報告,車用半導(dǎo)體市場在未來幾年將迎來巨大的增長。據(jù)預(yù)測,到2027年,這一市場的規(guī)模將達(dá)到320 億美元,年復(fù)合增長率將達(dá)到9%。據(jù)報告顯示,推動車用半導(dǎo)體市場增長的重要驅(qū)動力是電動汽車的興起和智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。
然而,這一影響也受到市場多樣性的影響,畢竟中國電動汽車雖然在歐洲的銷量會受到影響但整體體量并不大,還有除了歐洲市場以外其他地區(qū)的市場需求,以及其他汽車制造商的增長,可能在一定程度上彌補歐洲市場的下降。此外,半導(dǎo)體行業(yè)通常是全球性的,因此其韌性和適應(yīng)能力也應(yīng)該考慮在內(nèi)。
(本文來源于EEPW 2023年12月期)
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