新能源汽車芯片戰(zhàn)場愈打愈烈，國產(chǎn)ADAS芯片可否成功突圍？

隨著新能源汽車的發(fā)展，自動(dòng)駕駛芯片也逐漸迎來了最好的時(shí)代。自動(dòng)駕駛大算力芯片的出貨量正在急劇攀升。根據(jù)數(shù)據(jù)，從2022年到2023年，全球及中國車規(guī)級(jí)SoC市場規(guī)模分別增加28.0%和30.9%。全球高級(jí)輔助駕駛和高級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案市場規(guī)模達(dá)到619億人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到10171億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到49.2%。

自動(dòng)駕駛芯片，是隨著智能汽車發(fā)展而出現(xiàn)一種高算力芯片。目前來看，處于商用階段的自動(dòng)駕駛芯片主要集中在高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)L1-L2級(jí)別的輔助駕駛功能。當(dāng)然，也有芯片企業(yè)聲稱產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的功能。而L4-L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛距離大規(guī)模商業(yè)化還有一段距離，因此全自動(dòng)駕駛芯片尚未實(shí)現(xiàn)商用化。

算力“狂飆” 飆不出自動(dòng)輔助駕駛

技術(shù)前瞻——能源危機(jī)下輔助駕駛算力技術(shù)路線展望

隨著2023年11月17日通知的印發(fā)，意味著在中國，符合條件的自動(dòng)駕駛汽車可以上路了，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了L3時(shí)代。而自動(dòng)駕駛芯片是智能駕駛系統(tǒng)決策層的核心關(guān)鍵組成部分，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要硬件支持，對(duì)技術(shù)含量要求極高。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，自動(dòng)駕駛每提升一個(gè)等級(jí)，算力要求將提升十倍以上。根據(jù)自動(dòng)駕駛能力與芯片算力需求匹配數(shù)據(jù)顯示，L3需要的AI計(jì)算力達(dá)到30TOPS，L4需要的AI計(jì)算力接近400TOPS，L5需要的AI計(jì)算力要求更為嚴(yán)苛，達(dá)到4000+TOPS。

中國是汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國，智能汽車行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)本土芯片廠商而言，是難得的寶貴窗口期，尤其是智能輔助駕駛ADAS芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)化機(jī)遇凸顯。也別是在國際關(guān)系日漸復(fù)雜的背景下，國內(nèi)汽車工業(yè)崛起以及“新四化”高速發(fā)展為中國芯片廠商，提供切入智能駕駛和智能座艙領(lǐng)域重大機(jī)遇，成為眾多公司業(yè)績新增長點(diǎn)。

傳統(tǒng)燃油車的三大件是變速箱、底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)，這三大件，國產(chǎn)車企是相對(duì)落后的，所以導(dǎo)致在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，國產(chǎn)車打不過國外品牌。但在如今的新能源汽車時(shí)代，三大件變成了：智能座艙、三電系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛。而在這三大件上面，國產(chǎn)車企并不落后。但不得不說，ADAS芯片方面，目前國內(nèi)的車企們芯片，大多還是使用英偉達(dá)的芯片，國產(chǎn)自研芯片的份額還是較少。因此國內(nèi)廠商為了防止國外技術(shù)壟斷及供應(yīng)鏈切斷等未知危機(jī)，都開始紛紛自研芯片，以此擺脫對(duì)美國芯片的依賴。目前頭部的造車新勢力，蔚來、理想、小鵬、零跑和華為都是自研自動(dòng)駕駛芯片的代表。

當(dāng)然，就現(xiàn)階段而言，國產(chǎn)ADAS芯片企業(yè)的市場規(guī)模無法得到快速擴(kuò)張是一種必然，畢竟這個(gè)行業(yè)還處在非常早的階段，市場規(guī)模本就不大，即使以英偉達(dá)的水平，其2023年汽車收入也僅有9.03億美元。但從另一個(gè)角度而言，市場早期往往也意味著乾坤未定，新的對(duì)手隨時(shí)都有可能出現(xiàn)，而落后者也隨時(shí)都有可能彎道超車。

從自動(dòng)駕駛芯片結(jié)構(gòu)上來看，目前以“CPU+GPU+NPU”的SoC異構(gòu)方案為主。從競爭格局上來看，按照供應(yīng)方式可以分為軟硬一體式解決方案和開放式解決方案兩大陣營。自動(dòng)駕駛芯片的研發(fā)過程是復(fù)雜而漫長的，其核心技術(shù)路線包括了芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、終端計(jì)算能力、傳感器數(shù)據(jù)處理、智能算法優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)。其中架構(gòu)設(shè)計(jì)和算法優(yōu)化是自動(dòng)駕駛芯片中的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)之一，其主要包括架構(gòu)設(shè)計(jì)及算法優(yōu)化。國產(chǎn)品牌+國產(chǎn)全新的汽車供應(yīng)鏈，在中國這個(gè)全球最大市場的孵化之下，必將改變?nèi)蚱嚫窬帧?/p>

國產(chǎn)ADAS芯片廠商盤點(diǎn)。

黑芝麻

黑芝麻智能是專注于車規(guī)的高性能SOC的芯片設(shè)計(jì)公司，也是國內(nèi)首家集齊了功能安全專家認(rèn)證、功能安全流程認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證三個(gè)認(rèn)證的自動(dòng)駕駛芯片公司。2022年，黑芝麻智能交付超2.5萬片華山A1000系列SoC，到2023年，其累計(jì)交付A1000系列SoC超過15.2萬片。截至目前，A1000芯片已獲得東風(fēng)集團(tuán)、江汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、吉利汽車等10多個(gè)頭部車企車型定點(diǎn)，在智慧交通領(lǐng)域成為百度智能駕駛首選的本土智能汽車芯片合作伙伴，而今年推出了一個(gè)比較有差異化的產(chǎn)品，就是跨域融合的芯片，自動(dòng)駕駛的芯片也已經(jīng)在全面量產(chǎn)。

黑芝麻智能凈利潤連續(xù)3年虧損，2021年至2023年，黑芝麻智能虧損分別為23.57億元、27.54億元、48.55億元，三年累計(jì)虧損達(dá)到99.66億元。黑芝麻智能表示，持續(xù)虧損主要是由于持續(xù)的投資于研發(fā)，以及向投資者發(fā)行的優(yōu)先股公允價(jià)值變。盡管如此，3月23日，黑芝麻智能還是向港交所遞交主板上市申請(qǐng)。

SGS授予黑芝麻智能ISO/SAE 21434:2021汽車網(wǎng)絡(luò)安全流程認(rèn)證證書

黑芝麻智能再次向港交所提交上市申請(qǐng)

黑芝麻智能和BlackBerry,聯(lián)手打造億咖通科技首個(gè)智能駕駛平臺(tái)

黑芝麻智能沖擊港交所“自動(dòng)駕駛芯片第一股”：收入翻倍漲，估值超160億且獲騰訊、小米等加持

地平線

提起地平線，很多人首先會(huì)想到自動(dòng)駕駛芯片，但其實(shí)質(zhì)它更像是一個(gè)軟件與芯片相結(jié)合的企業(yè)，因此被調(diào)侃為「披著芯片外衣的軟件公司」。地平線成立于 2015 年，根據(jù)招股書信息，其對(duì)自己的描述是「乘用車高級(jí)輔助駕駛（ADAS）和高階自動(dòng)駕駛（AD）解決方案供應(yīng)商」，擁有專有的軟硬件技術(shù)。

在搭載前視一體機(jī)的計(jì)算方案市場上地平線與Mobileye兩家公司共同占據(jù)了超過50%的市場份額，其中地平線的市占率為23.65%，可謂并駕齊驅(qū)，這也意味著它在前視一體機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)確立了市場頭部玩家的地位。

面對(duì)激烈的市場競爭，地平線破局關(guān)鍵在于對(duì)市場需求的敏銳洞察和技術(shù)路線的堅(jiān)定選擇，地平線充分利用本土優(yōu)勢，緊密貼合中國復(fù)雜的道路交通環(huán)境，有針對(duì)性地研發(fā)出適應(yīng)性強(qiáng)、安全性高的ADAS解決方案，迅速填補(bǔ)了市場空白。

       以地平線推出的Horizon Matrix? Mono前視ADAS感知方案為例，特別是搭載征程2芯片的Mono 2方案，能夠?qū)崿F(xiàn)在小于100毫秒的超低延遲下精準(zhǔn)識(shí)別多種道路元素，如車輛、行人、車道線、交通信號(hào)以及復(fù)雜路況；基于征程3打造的單目前視感知方案Mono 3則是首個(gè)8MP單目前視一體機(jī)方案。這充分體現(xiàn)了地平線在ADAS核心技術(shù)——視覺感知方面的卓越性能。

       同時(shí)，不同于市場上的其他競爭者，地平線是業(yè)內(nèi)首家能同時(shí)覆蓋低中高智駕市場的供應(yīng)商，這一差異化策略使得地平線能夠在不同級(jí)別的智能駕駛場景（涵蓋L0至L4級(jí)別）中廣泛滿足客戶需求，不僅穩(wěn)固了在前視一體機(jī)計(jì)算方案市場的份額領(lǐng)先地位，而且在NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）這一尖端細(xì)分市場也占據(jù)了顯著位置。

搶灘機(jī)器人領(lǐng)域，地平線不再只盯著汽車芯片

地平線攜手風(fēng)河推進(jìn)自動(dòng)駕駛解決方案，善用本地化軟件及硬件

地平線港股IPO：約兩成裝機(jī)量為高階自動(dòng)駕駛解決方案

地平線：以大算力AI芯片構(gòu)建中央計(jì)算平臺(tái)，加速整車智能時(shí)代到來

愛芯元智

從2019年成立至今，愛芯元智給人留下的印象主要集中在智慧城市和智慧交通領(lǐng)域，即業(yè)內(nèi)常說的路端一側(cè)，而在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，愛芯元智嚴(yán)格來講2023年才算正式入局，從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上看，稍晚，而代價(jià)則是需要面對(duì)更加成熟的競爭對(duì)手，以及逐漸回歸理性的資本。

       如今，愛芯元智的技術(shù)已在智慧城市等方面得到廣泛應(yīng)用，而在視覺感知、計(jì)算這些基礎(chǔ)技術(shù)上，智慧城市的應(yīng)用跟車的應(yīng)用有相通之處。所以把相關(guān)技術(shù)應(yīng)用到車上，其實(shí)能夠很快生產(chǎn)出適合車載場景的產(chǎn)品。”

       愛芯元智2021年發(fā)布的AX630C和AX620Q芯片，愛芯元智發(fā)布新一代IPC SoC芯片AX630C和AX620Q憑借高性能、低功耗等特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)高清畫質(zhì)、流暢畫面的實(shí)時(shí)監(jiān)控，已經(jīng)成為智能監(jiān)控領(lǐng)域的又一力作。其中，愛芯智眸AI-ISP優(yōu)勢主要表現(xiàn)在對(duì)圖像的處理上，混合精度NPU則讓愛芯元智在邊緣側(cè)AI芯片上擁有顯著優(yōu)勢，特別是在算力密度、功耗效率等關(guān)鍵指標(biāo)上。

愛芯元智入選2024玄鐵優(yōu)選伙伴：發(fā)展AI計(jì)算，攜手RISC-V重塑千行百業(yè)

       未來，愛芯元智將帶著智慧城市和智能駕駛這兩條腿走路，而智能駕駛這條腿能否走好尤為重要。因?yàn)閷?duì)于愛芯元智這樣的Tier2來說，要想實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，其產(chǎn)品的推出節(jié)奏要跟市場本身的趨勢去匹配，掌握時(shí)間點(diǎn)，在對(duì)的時(shí)間推出適合的產(chǎn)品。而車載芯片又是一個(gè)相當(dāng)大的賽道，從L3+以上的自動(dòng)駕駛，到L2+、L2++的高速NOA、城市NOA場景，再到L2 ADAS場景，細(xì)分市場該如何選擇相當(dāng)關(guān)鍵。

“愛芯元速”——愛芯元智正式推出車載品牌

愛芯元智CEO仇肖莘亮相全球智能汽車產(chǎn)業(yè)大會(huì)

鴻蒙智行

鴻蒙智行（HIMA, Harmony lntelligent Mobility Alliance）是鴻蒙智能汽車技術(shù)生態(tài)聯(lián)盟，旨在與合作伙伴一起，推進(jìn)汽車智能化技術(shù)發(fā)展，為用戶打造卓越的智能汽車產(chǎn)品，提供極致的智慧出行體驗(yàn)，把數(shù)字世界帶入每一輛?車。

HUAWEI ADS? 2.0 高階智能駕駛系統(tǒng)5，多維度感知硬件，配合高性能計(jì)算平臺(tái)和華為自研擬人化算法，打造全場景智能駕駛體驗(yàn)，讓人駕更安全，智駕更舒心，泊車更省?心。

2016年開始，華為與全球幾乎所有的知名汽車品牌共同成立了“5G汽車通信技術(shù)聯(lián)盟”，2017年開始與主流汽車企業(yè)合作車聯(lián)網(wǎng)及智能汽車技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，2018年華為發(fā)布了用于自動(dòng)駕駛的移動(dòng)數(shù)據(jù)中心MDC，其性能直接進(jìn)入了車規(guī)級(jí)計(jì)算中心的第一梯隊(duì)，2019年華為成立了一級(jí)部門智能汽車解決方案事業(yè)部。

        2023年華為將汽車業(yè)務(wù)明確為三種業(yè)務(wù)模式，增量部件及解決方案供應(yīng)商、Hi模式及后面升級(jí)為鴻蒙智行的智選車模式。目前被人們所熟知的問界品牌就是鴻蒙智行下的產(chǎn)物，之后推出的智界、享界都是這一業(yè)務(wù)模式。

       回顧華為汽車業(yè)務(wù)十年多的技術(shù)發(fā)展，其核心在于針對(duì)新能源汽車和智能駕駛的基礎(chǔ)性核心技術(shù)的開發(fā)，這主要集中在基于智能汽車的半導(dǎo)體和器件、工藝和材料、OS操作系統(tǒng)、軟件和工具鏈、AI和云技術(shù)五大根技術(shù)的突破。

        在這五大根技術(shù)中，被大家所熟知的可能是HUAWEI DriveONE碳化硅高壓動(dòng)力系統(tǒng)（三合一電驅(qū)系統(tǒng)）、鴻蒙座艙、ADS3.0智駕系統(tǒng)，但華為汽車技術(shù)方向諸如MDC車路云協(xié)同平臺(tái)、智能熱管理系統(tǒng)TMS、BEV感知能力、GOD通用障礙物檢測網(wǎng)絡(luò)等多種行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)并不為外人所知。事實(shí)上，除了電池之外，華為幾乎對(duì)新能源汽車的各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)都進(jìn)行了多年的深入研發(fā)。

華為車機(jī)開啟征服傳統(tǒng)車廠時(shí)代

消息稱豐田將與華為、Momenta 共同推出智能駕駛方案，搭載于全球車型

華為預(yù)計(jì)智能汽車業(yè)務(wù)部門將在2024年實(shí)現(xiàn)盈利

       消息稱豐田與華為共推智駕方案

期待國產(chǎn)ADAS廠商攜手合作，共同推動(dòng)中國ADAS行業(yè)的健康發(fā)展，為未來的智慧出行貢獻(xiàn)力量。