臺(tái)積電EUV大舉拉貨 供應(yīng)鏈集體狂歡

臺(tái)積電2納米先進(jìn)制程產(chǎn)能將于2025年量產(chǎn)，設(shè)備廠正如火如荼交機(jī)，尤以先進(jìn)制程所用之EUV（極紫外光曝光機(jī)）至為關(guān)鍵，今明兩年共將交付超過60臺(tái)EUV，總投資金額上看超過4,000億元。在產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充之下，ASML2025年交付數(shù)量成長將超過3成，臺(tái)廠供應(yīng)鏈沾光，其中家登積極與ASML攜手投入次世代High-NA EUV研發(fā)，另外帆宣、意德士、公準(zhǔn)、京鼎及翔名等有望同步受惠。

設(shè)備業(yè)者透露，EUV機(jī)臺(tái)供應(yīng)吃緊，交期長達(dá)16至20個(gè)月，因此2024年訂單大部分會(huì)于后年開始交付；據(jù)法人估計(jì)，今年臺(tái)積電EUV訂單達(dá)30臺(tái)、明年35臺(tái)，不過會(huì)因?yàn)橘Y本支出進(jìn)行微幅調(diào)整。而除了研發(fā)中心之外，High-NA EUV明后年尚無量產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃。

ASML因應(yīng)客戶需求，于去年規(guī)劃新產(chǎn)能，明年交付數(shù)量成長性明確。今年預(yù)估總交付數(shù)量達(dá)53臺(tái)，而明年預(yù)計(jì)達(dá)到72臺(tái)以上。

供應(yīng)鏈指出，ASML對2025年度產(chǎn)能規(guī)劃，EUV 90臺(tái)、DUV 600臺(tái)、High-NA EUV 20臺(tái)目標(biāo)并未改變，今年11月14將舉行2024 Investor Day，將對下個(gè)五年提出最新藍(lán)圖。

臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能逐漸開出，以3納米臺(tái)南廠來說，第三季將進(jìn)入量產(chǎn)，明年P8廠也會(huì)有EUV機(jī)臺(tái)陸續(xù)導(dǎo)入，新竹寶山2納米在接續(xù)三年EUV拉貨動(dòng)能強(qiáng)勁、高雄2納米也同步進(jìn)行。

供應(yīng)鏈同時(shí)透露，臺(tái)積美國P1A工程追加款項(xiàng)有望第三季到位，且該廠區(qū)已進(jìn)入建設(shè)尾聲，加上臺(tái)積在國內(nèi)外其余廠區(qū)建設(shè)需求，如新竹寶山、日本熊本、高雄楠梓及封測廠等、CSP數(shù)據(jù)中心建置需求，設(shè)備需求不看淡。

更多的EUV機(jī)臺(tái)，帶動(dòng)EUV光罩盒使用量同步成長，法人認(rèn)為，家登將為其中最受惠業(yè)者，FOUP（前開式晶圓傳送盒）持續(xù)搶攻市占率，相較競爭對手，家登自建熱風(fēng)抽氣環(huán)境，將塑料?；蚴俏廴玖Ｗ优懦?，直接送至客戶廠區(qū)即可上機(jī)；同時(shí)，ASML High-NA EUV家登也投入合作研發(fā)。

生產(chǎn)環(huán)境比造大廠無塵室打造，家登有信心提供客戶更佳產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，伴隨后下半年產(chǎn)能持續(xù)開出，明年將逐步趕上客戶需求，帶動(dòng)營運(yùn)成長。