ARM取消高通的架構(gòu)許可協(xié)議，雙方紛爭為何升級？

據(jù)彭博社最新報道稱，ARM已向高通發(fā)出了取消架構(gòu)許可協(xié)議的60天強(qiáng)制通知。此前ARM與高通簽署過的一項架構(gòu)許可協(xié)議，允許高通利用ARM的知識產(chǎn)權(quán)來設(shè)計芯片，而現(xiàn)在ARM提前60天通知高通，將正式終止這一許可。在這一消息發(fā)布之際，兩家科技巨頭之間正在進(jìn)行一場法律戰(zhàn)，預(yù)計將于今年12月在特拉華州的聯(lián)邦法院正式打響。

ARM方面拒絕對此事置評。高通方面則回應(yīng)稱，在12月即將到來的法庭審理之前，ARM采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無依據(jù)，高通有信心與ARM協(xié)議中涵蓋的權(quán)利將得到法院的確認(rèn)，ARM的反競爭行為將不會被容忍。高通還表示“這是ARM的一貫做法” —— 試圖對長期合作伙伴施以強(qiáng)硬手段，并無視雙方架構(gòu)許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權(quán)利來提高許可費(fèi)率。

ARM大戰(zhàn)高通

兩家公司將進(jìn)入庭審，以解決ARM的違約指控以及高通的反訴，雙方分歧的焦點(diǎn)在于高通于2021年收購了另一家ARM許可持有者Nuvia。ARM認(rèn)為高通在收購Nuvia后應(yīng)重新與其就芯片設(shè)計許可進(jìn)行談判，而高通認(rèn)為現(xiàn)有協(xié)議已經(jīng)涵蓋了Nuvia之前的活動。雙方未能達(dá)成一致，最終導(dǎo)致了矛盾的爆發(fā)。

· 2021年3月，高通斥資14億美元收購了CPU內(nèi)核架構(gòu)設(shè)計初創(chuàng)公司Nuvia，旨在實現(xiàn)高通基于ARM架構(gòu)自研芯片的目標(biāo)，收購Nuvia之后，高通認(rèn)為可以獲得Nuvia已經(jīng)有的ARM許可；

· 2022年8月，ARM在美國特拉華州地方法院對高通和Nuvia提起訴訟，理由是Nuvia在將架構(gòu)許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓給高通時未獲得其同意，要求高通銷毀收購前Nuvia與ARM的授權(quán)協(xié)議開發(fā)的設(shè)計，并支付賠償金；

· 2022年10月，高通對ARM提起反訴，提出Nuvia沒有違反架構(gòu)許可協(xié)議，而高通也與ARM簽訂了單獨(dú)的許可協(xié)議并獲得了ARM的許可。

值得注意的是，Nuvia三位聯(lián)合創(chuàng)始人都是蘋果A系列芯片團(tuán)隊的核心技術(shù)骨干，其CEO更是一手打造蘋果A系列芯片的主架構(gòu)師，此外公開數(shù)據(jù)顯示大多數(shù)Nuvia員工均有蘋果和ARM的工作背景。Nuvia成立后不久，就在2020年推出了自研Phoenix架構(gòu)，該架構(gòu)在不增加功耗的情況下，速度比AMD、Intel、蘋果和高通的CPU芯片提升一倍。

2023年的驍龍技術(shù)峰會上驍龍X Elite發(fā)布，其強(qiáng)大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過了蘋果自己定制的M3處理器，驍龍X Elite的問世是高通在PC市場的重要里程碑。驍龍X Elite中所搭載的自研架構(gòu)Oryon CPU正是由被高通收購的Nuvia的工程師團(tuán)隊開發(fā)而成，而在今年舉行的驍龍峰會上，高通推出的全新手機(jī)和汽車芯片也均采用了第二代Oryon CPU，相比上一代快45%，能耗更低。

矛盾為何升級？

現(xiàn)在，高通專注于推行自研CPU架構(gòu)，在10月21日舉辦的2024驍龍峰會上，首次將Oryon CPU應(yīng)用到智能手機(jī)平臺，發(fā)布旗艦級移動平臺高通驍龍8 Elite，減少了對ARM公版架構(gòu)的依賴?！癘ryon完成了我們整個SoC（系統(tǒng)芯片）的最后一塊拼圖”，高通高級副總裁兼手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Christoper Patrick在峰會上將自研架構(gòu)下的手機(jī)芯片稱之為「行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)」。

事實上，針對手機(jī)SoC，高通此前也曾基于ARM架構(gòu)自研過CPU，但效果并不如預(yù)期，所以后來又重新使用ARM公版架構(gòu)，直到Oryon CPU出現(xiàn)。外界普遍認(rèn)為，憑借自研的Oryon CPU，高通將擺脫對ARM架構(gòu)的依賴：雖然會高通繼續(xù)采用ARM架構(gòu)，但不再使用ARM Cortex核心，更換為Nuvia自研的核心之后，每年至少能省下50%的授權(quán)費(fèi)。

不難看出，糾紛升級的根本原因在于，ARM和高通雙方技術(shù)和商業(yè)策略的分歧。ARM在首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯（Rene Hass）的領(lǐng)導(dǎo)下，正尋求改變其授權(quán)模式業(yè)務(wù)的“野心”，轉(zhuǎn)向提供更完整的設(shè)計，希望芯片廠商多使用自己的Cortex核心；而高通在克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）的領(lǐng)導(dǎo)下，正在放棄使用ARM的設(shè)計，并優(yōu)先考慮自研架構(gòu)，表明戰(zhàn)略重心從依賴ARM公版架構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向自研。

不過，訴訟對高通和ARM而言也是商業(yè)博弈的一環(huán)，二者關(guān)系十分密切，在如此短的時間內(nèi)徹底決裂并不現(xiàn)實。這場爭端不僅將擾亂芯片行業(yè)最具影響力的兩家公司的財務(wù)和運(yùn)營，甚至擾亂整個智能手機(jī)和PC市場。

如果ARM最后選擇終止許可，高通將無法使用Arm的指令集進(jìn)行自己的設(shè)計。雖然在ARM取消許可協(xié)議后，高通可以在不同的產(chǎn)品協(xié)議框架下繼續(xù)獲得ARM架構(gòu)的使用授權(quán)，但這將導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)品延遲，并迫使高通放棄已完成的部分工作成果。同時，高通還將需要停止銷售在其收入中占很大一部分的產(chǎn)品，面臨巨額損失，ARM也不得不與其第二大客戶走向“決裂”。

無法放棄的市場

今年的消費(fèi)電子行業(yè)，無論手機(jī)還是筆記本新品，AI無疑是貫穿所有的關(guān)鍵詞。倘若沒有生成式AI功能的加持，就似乎已經(jīng)與整個時代脫節(jié)?！癝napdragon is everywhere”，高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙在峰會現(xiàn)場喊出這一口號，也意味著這家以手機(jī)芯片起家的公司不再滿足于單一市場的領(lǐng)先。

過去幾年時間，蘋果已經(jīng)用自研的ARM架構(gòu)M系列芯片，在Mac產(chǎn)品線完全取代了原先的英特爾酷睿?？雌饋憩F(xiàn)在高通的自研芯片也將憑借著AI光環(huán)，嘗試在Windows PC領(lǐng)域沖擊英特爾x86處理器的絕對優(yōu)勢。

微軟在Build大會上公開宣布驍龍X Elite和高通芯片產(chǎn)品是第一批符合Copilot+標(biāo)準(zhǔn)的，另外戴爾、華碩、三星等諸多OEM廠商也即將發(fā)布搭載高通芯片的20多款A(yù)I PC筆記本。雷內(nèi)·哈斯表示未來五年ARM架構(gòu)芯片將在Windows PC市場里拿到超過半數(shù)的份額；克里斯蒂亞諾·阿蒙也給出了類似的樂觀預(yù)期，他強(qiáng)調(diào)Windows正在朝著Copilot+的AI方向轉(zhuǎn)型，這會帶來新的用戶。

在高通推出驍龍X Elite處理器后，ARM更是在訴訟中申請禁售所有基于驍龍X Elite處理器的Windows筆記本。這個行為的背后就是存在在糾紛里的另一個復(fù)雜因素 —— 微軟與高通的Windows on Arm獨(dú)家合作協(xié)議今年就將期滿，屆時或?qū)⒂行碌男酒揞^入局。英特爾和AMD大概率會推出自己的AI PC芯片，高通驍龍X Elite將不再是ARM芯片在筆記本領(lǐng)域的唯一選擇，因此高通必須抓緊時間搶占市場先機(jī)。

而ARM主要依靠出售芯片設(shè)計專利獲利，如果高通在AI PC市場形成壟斷，可能會影響ARM的整體收入。因此，ARM選擇通過法律手段，試圖阻止高通以維護(hù)其標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，顯然不希望把雞蛋都放在高通一個籃子里。

聯(lián)發(fā)科是ARM目前寄予厚望的合作伙伴。雙方已經(jīng)在Chromebook領(lǐng)域進(jìn)行了多年合作，并從2022年就開始籌備打造筆記本芯片，等到微軟與高通的獨(dú)家合作到期，聯(lián)發(fā)科就可能在明年CES發(fā)布基于ARM架構(gòu)的筆記本芯片。相比高通采用定制內(nèi)核設(shè)計，聯(lián)發(fā)科使用ARM Cortex設(shè)計，意味著ARM能夠獲得更多的授權(quán)費(fèi)用。

雖然目前高通和ARM都沒有改變自己的立場，但外界相信雙方最終可以達(dá)成和解，而不至于鬧到兩敗俱傷的地步。在專利訴訟中，禁售大多是一種終級施壓手段，例如在高通與蘋果的專利大戰(zhàn)中，高通利用自己在移動領(lǐng)域的雄厚專利儲備，成功申請到了蘋果部分機(jī)型的禁售令，最終迫使蘋果不得不接受專利授權(quán)條件。

微軟早在2011年就推出了Windows on Arm的概念，雖與高通簽訂Snapdragonx系列的獨(dú)家合同，Nuvia的架構(gòu)固然出色，但沒有微軟的配套生態(tài)支持，其潛力能否充分釋放仍是未知數(shù)。ARM的出現(xiàn)使得Wintel生態(tài)加速瓦解，但在Windows系統(tǒng)中，ARM CPU仍是小眾玩家。

從某種程度上來說，ARM也受益于高通處理器在筆記本領(lǐng)域的突破，他們并不希望摧毀ARM架構(gòu)芯片在Windows PC的增長前景。在AI概念帶來的巨大增長空間推動下，ARM市值達(dá)到了1492.46億美元，甚至超過了傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾939.86億美元。而僅僅四年前，軟銀還同意作價400億美元將ARM出售給英偉達(dá)（交易因為反壟斷監(jiān)管訴訟而被迫取消）。

RISC-V或許也有機(jī)會

在官方新聞稿中曝出的信息，高通將聯(lián)合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飛凌組建一家新公司，通過支持下一代硬件開發(fā)而在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)推動RISC-V的采用。

據(jù)了解，新公司成立后的第一個市場目標(biāo)鎖定在了汽車領(lǐng)域，并且最終將擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)和移動端，這不僅是高通最大的市場，也是過去與ARM公司的主要合作領(lǐng)域，無疑進(jìn)一步放大了這一后來者對ARM的威脅。RISC-V在定位上天然具備取代ARM的能力，因其開源許可的特性，很有可能讓下游芯片廠商免去ARM收取的與其指令集兼容費(fèi)用，這將從根本上動搖ARM的市場根基。

ARM或許還會修改授權(quán)協(xié)議，要求所有使用ARM公版CPU的企業(yè)必須接受整套處理器方案的打包，不得使用第三方架構(gòu)模塊。如果ARM真的打算推行新的授權(quán)方案，那么很有可能會引起廠商的抵抗，直接轉(zhuǎn)投RISC-V陣營。

RISC-V架構(gòu)在過去的兩年里，已經(jīng)證明了自己用于由于ARM的架構(gòu)底層，以及更加自由的架構(gòu)授權(quán)方式，高通、英特爾、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)都是RISC-V聯(lián)盟的高等會員。更有意思的是，RISC-V聯(lián)盟中占據(jù)優(yōu)勢的是中國企業(yè)，華為、阿里巴巴等企業(yè)在過去兩年里占據(jù)了RISC-V芯片超50%的出貨量，同時也首次將RISC-V芯片用于安卓系統(tǒng)，邁出了走向手機(jī)市場的第一步。