如何應(yīng)對(duì)芯片的后價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代

供過(guò)于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場(chǎng)變革。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)希望能夠用1~2年的時(shí)間，讓現(xiàn)在的LED芯片發(fā)光效率再提高30%~50%，發(fā)光亮度達(dá)到200lm以上。

　　國(guó)產(chǎn)LED芯片滲透率提高

　　國(guó)內(nèi)芯片廠商在市場(chǎng)上憑借較高的性價(jià)比一步步提升了封裝廠對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的接受度。

　　從2009年起，受國(guó)內(nèi)各地方政府政策強(qiáng)勁支持以及巨大的顯示、背光和照明市場(chǎng)的推動(dòng)，中國(guó)LED外延芯片行業(yè)飛速發(fā)展。主要生產(chǎn)設(shè)備MOCVD機(jī)臺(tái)的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，從2009年的130臺(tái)一躍增長(zhǎng)至2012年年底的917臺(tái)。

　　2013年，由于照明市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)上、中、下游產(chǎn)能發(fā)揮，一定程度上減緩了自2011年下半年出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象，行業(yè)開(kāi)始回暖。上游外延芯片領(lǐng)域產(chǎn)能利用率也由2012年的不足三成提高到了目前的平均接近六成。市場(chǎng)方面，由于未來(lái)幾年背光市場(chǎng)逐漸趨于飽和，需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下一個(gè)接棒的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)來(lái)自照明市場(chǎng)。自2011年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)開(kāi)始逐漸起量，而到2013年，照明市場(chǎng)需求開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，照明市場(chǎng)將成為上游外延芯片廠商受益最大的細(xì)分市場(chǎng)。

　　在照明市場(chǎng)可期的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)芯片廠商也通過(guò)不斷引進(jìn)技術(shù)、人才以及加大研發(fā)投入力度，使芯片制造技術(shù)水平大幅提升，并在市場(chǎng)上憑借較高的性價(jià)比一步步提升了封裝廠對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的接受度，從中攫取到越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。比如說(shuō)在室內(nèi)照明和商業(yè)照明領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片的替代速度就非?？臁＝谟袊?guó)內(nèi)封裝大廠負(fù)責(zé)人稱：“這兩年，很多大公司沒(méi)有指定用誰(shuí)的芯片，只要是芯片質(zhì)量好，都可以接受。我記得三四年前，80%的芯片都采購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣的或者是洋品牌，現(xiàn)在采購(gòu)芯片，90%都開(kāi)始采購(gòu)中國(guó)大陸芯片?！鄙踔脸霈F(xiàn)了客戶主動(dòng)要求采用大陸某品牌芯片的情形。

　　“增量不增利”之怪現(xiàn)象

　　今年設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，但由于價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額無(wú)明顯增加。

　　受益于全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇以及終端照明市場(chǎng)的拉動(dòng)，2013年前三季度，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況較去年同期明顯改觀。但由于受下游應(yīng)用市場(chǎng)價(jià)格下滑大趨勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇現(xiàn)狀的影響，上游芯片廠商反而陷入毛利率下滑——“增收不增利”的尷尬困境。分析個(gè)中原因，上游芯片價(jià)格“跌跌不休”主要是由于前幾年過(guò)度投資引發(fā)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，而市場(chǎng)又一時(shí)無(wú)法完全消化引起的。供過(guò)于求所最終導(dǎo)致的高庫(kù)存是造成芯片大幅跌價(jià)的根本原因。鑒于市場(chǎng)價(jià)格壓力，廠商不得不以較低的價(jià)格拋售此前以高成本產(chǎn)出的芯片，從而影響了企業(yè)的毛利率水平，最終導(dǎo)致“增收不增利”。不僅是上游的芯片段，微利甚至是無(wú)利現(xiàn)象亦在下游照明以及更上游的設(shè)備業(yè)蔓延。以北方微電子公司為例，雖然整體上設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，公司設(shè)備銷售量增長(zhǎng)較快，但由于價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額與上年同期相當(dāng)。

　　“供過(guò)于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場(chǎng)變革。今年以來(lái)，業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)甚至倒閉的事件，上游芯片行業(yè)開(kāi)始呈現(xiàn)收攏集中的態(tài)勢(shì)，未來(lái)中國(guó)的LED局面將由“十國(guó)混戰(zhàn)”變?yōu)椤叭龂?guó)鼎立”。產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)果是行業(yè)資源越來(lái)越向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，在LED上游外延芯片領(lǐng)域，未來(lái)將會(huì)形成以幾家龍頭企業(yè)為首的市場(chǎng)格局。目前的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，企業(yè)以“價(jià)格戰(zhàn)”獲取市場(chǎng)只是短期行為。近期企業(yè)間整合并購(gòu)事件頻出的現(xiàn)象，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段即需要淘汰落后產(chǎn)能、落后技術(shù)和落后管理的必經(jīng)過(guò)程。

　　整合期過(guò)后是立體競(jìng)爭(zhēng)

　　未來(lái)客戶需求將不再是原先平面的、單一的，而將演變?yōu)槎嗑S的、立體的需求。