集成電路藍海開啟 國內(nèi)市場格局龍頭顯現(xiàn)

　　由前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國集成電路封裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2001-2012年間，我國集成電路產(chǎn)量、銷售額的年均增長率均超過20%，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2001年不足世界集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的2%提高到2012年的10%。2013年前三季度，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為1813.78億元，同比增長15.7%。

　　從國際交易市場來看，目前我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍處于貿(mào)易逆差階段。2013年前三季度，中國集成電路進口量1990.3億塊，同比增長13.5%，進口金額1752.7億美元，同比增長27.9%;集成電路出口量1071.6億塊，同比增長30.6%，出口金額707.4億美元，同比增長105.1%;產(chǎn)業(yè)貿(mào)易逆差為1045.3億美元。2014年大陸IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望超越臺灣，成為全球第二。半導(dǎo)體制程的升級速度正在放緩，通過并購或者高強度資本投入可以縮小差距。我國是電子產(chǎn)品消費大國，但離技術(shù)強國還有較大差距。我國每年用在IC(集成電路)進口的資金甚至超過了石油進口消費總額，可見IC實現(xiàn)“中國造”迫在眉睫。

　　可喜的是，中國半導(dǎo)體進口替代正在進行中，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在向中國轉(zhuǎn)移(大的背景是輕晶圓模式下，歐洲、日本IDM廠商競爭力下降)，半導(dǎo)體芯片進口替代會持續(xù)，背后的驅(qū)動力是系統(tǒng)廠商壯大、IC設(shè)計廠商崛起以及國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步。

　　國內(nèi)區(qū)域格局和龍頭企業(yè)初步形成

　　政策的陸續(xù)出臺，國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重視程度進一步提高，更大力度產(chǎn)業(yè)扶持政策即將出臺。繼2013年12月，北京宣布成立總規(guī)模300億股權(quán)投資基金打造集成電路產(chǎn)業(yè)后，武漢、上海、深圳等地也正在制訂自己的扶持政策。新政策的推出將有利于產(chǎn)業(yè)整合，資源集中，提升龍頭廠商競爭力，是行業(yè)投資催化劑。在全國“兩會”后出臺百億產(chǎn)業(yè)基金，由政府牽頭，吸納社會資本，初步預(yù)測，至少有千億規(guī)模投資提振集成電路產(chǎn)業(yè)。2014新政國發(fā)4號文出臺，聚焦重點發(fā)展晶圓制造，兼顧設(shè)計、封裝、裝備與材料等，優(yōu)先支持領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。

　　目前，由科技部認定的國家級集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地共有北京、上海、深圳、無錫、杭州、成都、西安和濟南8家，經(jīng)認定的600多家集成電路設(shè)計企業(yè)也坐落在這8個城市?？梢哉f，上述8個城市的地方政府承擔(dān)著國家發(fā)展集成電路這一戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重任。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的集成電路封裝行業(yè)報告指出，目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。

　　1、長三角地區(qū);包括上海、江蘇和浙江的長江三角洲地區(qū)是國內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。目前國內(nèi)55%的集成電路制造企業(yè)、80%的封裝測試企業(yè)以及近50%的集成電路設(shè)計企業(yè)都集中在該地區(qū)。長江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開發(fā)、設(shè)計、芯片制造、封裝測試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2、環(huán)渤海地區(qū);包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)重要的集成電路研發(fā)、設(shè)計和制造基地，該地區(qū)已基本形成了從設(shè)計、制造、封裝、測試到設(shè)備、材料的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了相互支撐、協(xié)作發(fā)展的條件。以北京市為例，北京2012年共有規(guī)模以上集成電路制造企業(yè)20家，資產(chǎn)規(guī)模達99.39億元，實現(xiàn)銷售收入114.65億元。

　　3、珠三角地區(qū);珠三角地區(qū)是國內(nèi)重要的電子整機生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場，集成電路市場需求一直占據(jù)全國的40%以上。依托發(fā)達的電子整機制造業(yè)，近年來該地區(qū)的集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展較快，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐年上升。

　　區(qū)域市場逐漸明晰后，企業(yè)之間的開啟“合縱連橫”模式，國產(chǎn)集成電路“龍頭”企業(yè)，提升國際競爭實力。

　　2013年12月24日，清華紫光與展訊通信聯(lián)合宣布，根據(jù)雙方在2013年7月12日簽署的并購協(xié)議，紫光集團對展訊通信的收購已全部完成，收購金額為17.8億美元(約合109億人民幣)。

　　長電科技于2月19日披露，公司計劃與中芯國際合資建立公司從事12英寸凸塊加工(Bumping)及配套測試服務(wù)，合資公司注冊資本擬定為5000萬美元，其中公司出資2450萬美元，占比49%，中芯國際出資2550萬美元，占比51%;雙方均以現(xiàn)金一次性出資。

　　國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成閉環(huán)，設(shè)想在未來，展訊/RDA/聯(lián)芯科技設(shè)計基帶和AP芯片，由中芯國際先進制程工廠進行晶圓制造，并在長電科技完成封裝測試，最后到達中華酷聯(lián)等終端廠商，并銷往全世界消費者手中，這將是集成電路產(chǎn)業(yè)的“中國夢”。