中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起威脅國外廠商
過去大陸半導(dǎo)體發(fā)展結(jié)構(gòu)并不健全,整體IC產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)兩大落后特征:(1)發(fā)展水準(zhǔn)落后,低階產(chǎn)品大量出口、高階產(chǎn)品大量進(jìn)口。(2)結(jié)構(gòu)“頭輕腳重”,中上游的設(shè)計、制造業(yè)比例很低,下游的封裝業(yè)比例很高。中國大陸IC封測業(yè)占45%、IC制造業(yè)占30%、IC設(shè)計業(yè)占25%。雖然IC封測業(yè)所占比重最大,但高階封測技術(shù)大都掌握在國際大廠手中,為了改善此產(chǎn)業(yè)困境,2014年6月,中國政府正式由國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,預(yù)計成立1,200億人民幣(約6,000億臺幣)的投資基金,扶持中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。臺灣與大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭,正式點(diǎn)燃戰(zhàn)火。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/262512.htm中國急著發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的原因之一,是半導(dǎo)體已成為中國第一大進(jìn)口商品,對于發(fā)展進(jìn)口替代的大陸經(jīng)濟(jì),確實(shí)為首要替代目標(biāo)。去年中國半導(dǎo)體晶片產(chǎn)品進(jìn)口達(dá)2,313億美元,正式超過原油進(jìn)口,貿(mào)易逆差達(dá)到1,436億元。另外一個原因則為國家安全問題,2013年美國接連爆發(fā)“棱鏡門”、“監(jiān)聽門”事件,大陸政府意識到科技安全問題的重要性,“去IOE”(IBM、Oracle和EMC)的核心思考策略,正式提高到國家戰(zhàn)略發(fā)展的高度,而半導(dǎo)體一直處于資安的核心位置。中國目前通訊設(shè)備、政府、金融機(jī)構(gòu)等所使用之工業(yè)電腦、伺服器晶片多為歐美廠商提供,基于國家安全考量,大陸積極推行IC國產(chǎn)化。在這兩大理由加持下,未來五年大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將成為大陸政府主要的扶持對象。
國外廠商也嗅到相關(guān)的威脅,高通在受到中國政府啟動的反壟斷調(diào)查后,隨即宣布將28奈米(nm)手機(jī)晶片生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)到大陸晶圓代工中芯國際,向中國政府示好。中國內(nèi)需市場大,具備話語權(quán)的份量,也是大陸積極使用的武器。大陸中興通訊自主研發(fā)的LTE多模晶片平臺,通過中移動認(rèn)證,打破了國外晶片廠長期壟斷的地位。這些都顯示中國半導(dǎo)體透過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),晶片自主化加速其進(jìn)口替代的政策發(fā)展。
對臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要的沖擊,來自大陸已經(jīng)在發(fā)展的封測產(chǎn)業(yè)。為了因應(yīng)未來的產(chǎn)業(yè)扶植計劃,大陸中芯國際與江蘇長電已合資興建月產(chǎn)能50k片12寸凸塊加工(Bumping)廠,共同打造IC制造的本土產(chǎn)業(yè)鏈。此外,江蘇長電可能進(jìn)行海外并購,買下世界封測代工第四名、市占率6.9%的新加坡封測廠星科金朋(STATSChipPAC);江蘇長電加上STATSChipPAC,市占率可達(dá)到9.8%,將正式成為世界第三大封測廠。在晶圓代工部分,雖然大陸最大的晶圓代工廠中芯國際市占率僅4.6%,尚不足以對臺灣業(yè)者構(gòu)成威脅,但中芯在中國政策扶持及外資的幫助下,預(yù)期5年內(nèi)市占率將成長到9%左右,進(jìn)入世界前三大。
面臨中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起的沖擊,中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過去雖然累積下雄厚的實(shí)力,但也應(yīng)謹(jǐn)慎提防,并積極開發(fā)藍(lán)海市場,強(qiáng)化自身利基。例如,大陸雖然在十二五規(guī)劃中,積極支持發(fā)展微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS),但目前MEMS市場主要由歐美IDM及Fabless廠把持,廠商集中度高,中國市占率仍極低,而穿戴式裝置與物聯(lián)網(wǎng)的興起,相關(guān)MEMS需求預(yù)期將持續(xù)攀升,如何積極切入MENS供應(yīng)鏈,將是臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要課題。
雖然大陸半導(dǎo)體崛起對臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)立即的沖擊并不明顯,但半導(dǎo)體類出口向來是臺灣的大宗,累計今年1~7月,半導(dǎo)體相關(guān)出口占整體海關(guān)出口總值接近3成,是臺灣今年出口成長貢獻(xiàn)的主力,半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品出口自今年2月起便大幅走升,且?guī)缀趺總€月都維持在7%以上的累計增幅,反觀其他產(chǎn)業(yè)出口累計成長于5、6月貢獻(xiàn)度幾乎為零,7月也僅小幅貢獻(xiàn)0.4個百分點(diǎn),半導(dǎo)體對臺灣出口向來舉足輕重,一旦大陸半導(dǎo)體崛起,即便初期實(shí)質(zhì)影響不大,但心理面沖擊仍在所難免!
目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占臺股市值22%,電子業(yè)占比更高達(dá)53%,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起,即使短期對臺灣實(shí)質(zhì)沖擊有限,但仍會影響投資人持有臺股的信心,進(jìn)而降低明年臺股上攻的動能,投資人宜謹(jǐn)慎留意應(yīng)對。
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