世界半導(dǎo)體業(yè)轉(zhuǎn)移大方向

據(jù)報(bào)道，今年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展將不如去年，增長(zhǎng)率將從4.6%下降到3.4%。又據(jù)WSTS的最新預(yù)測(cè)，今明兩年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率都調(diào)低了。2007年從去年10月預(yù)測(cè)增長(zhǎng)8.5%，驟然下調(diào)到略增2.5%，市場(chǎng)值隨之從2679億美元后退到2535億美元；2008年則從12.1%下調(diào)到10%，達(dá)2792億美元，與原預(yù)測(cè)的3003億美元(突破3000億美元大關(guān))差了200多億美元(圖1)。2007年正是足球世界杯賽和奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)的半導(dǎo)體特需供應(yīng)的空檔年，迎來(lái)了調(diào)整的局面。此外DRAM供給過(guò)剩，價(jià)格下降也是原因之一。事實(shí)上，Gartner和iSuppli兩家著名市場(chǎng)的調(diào)研公司也都已調(diào)低了預(yù)測(cè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率。

圖1 世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展

從較長(zhǎng)時(shí)期看，2010~12年間世界經(jīng)濟(jì)將趨軟化，半導(dǎo)體業(yè)也會(huì)跟著鈍化，少有2位數(shù)的增長(zhǎng)。世界半導(dǎo)體市場(chǎng)在2000年以前的50年間年平均增長(zhǎng)率達(dá)13%，而2000~15年半預(yù)計(jì)已只有6%(圖2)。

圖2 世界經(jīng)濟(jì)與半導(dǎo)體市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展

半導(dǎo)體應(yīng)用轉(zhuǎn)移

半導(dǎo)體的應(yīng)用正在擺脫主要依靠PC的模式而走向多種經(jīng)營(yíng)而以消費(fèi)電子為主流的趨勢(shì)。今天，半導(dǎo)體的主要應(yīng)用包括PC、平板電視、汽車(chē)、移動(dòng)電話和數(shù)碼相機(jī)5大類(lèi)。

今年1月Microsoft公司開(kāi)始上市Windows Vista新操作系統(tǒng)，這離上一次新操作系統(tǒng)WindowsXP的問(wèn)世已有5年之久，人們抱以很大的期待，但也不無(wú)疑慮。為了充分發(fā)揮Vista的多媒體功能，高端機(jī)必需要2個(gè)以上的CPU，DRAM的存儲(chǔ)容量也要翻番，達(dá)到1GB。高端機(jī)的需求主要發(fā)生在市場(chǎng)已經(jīng)成熟的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)、印度、俄羅斯等新興市場(chǎng)的大多需求，還依然是普及品。據(jù)IDC市場(chǎng)調(diào)研公司預(yù)測(cè)，今年世界PC市場(chǎng)將比去年增長(zhǎng)11%，達(dá)2.53億臺(tái)，預(yù)期2009年可望突破3億臺(tái)，2005~09年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到10%，需知里面多數(shù)是普及機(jī)，甚至所謂“百(美)元”機(jī)，銷(xiāo)售量和值是不成正比例的。

圖3 世界PC市場(chǎng)

汽車(chē)電子是近年半導(dǎo)體廠商計(jì)劃擴(kuò)大事業(yè)的重要目標(biāo)之一。從汽車(chē)AV、汽車(chē)導(dǎo)航到防爆制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制、輪胎測(cè)壓等產(chǎn)品日益增多，電子產(chǎn)品在汽車(chē)成本中的比重將從2005年的占20%提升到2015年40%。據(jù)報(bào)道，其中相對(duì)半導(dǎo)體需求2006年為183億美元，占世界半導(dǎo)體市場(chǎng)10.5%。與此同時(shí)，世界汽車(chē)生產(chǎn)也在增加，將從2006年的6960萬(wàn)輛增加到2012年的7970萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)率2.3%，可知汽車(chē)用半導(dǎo)體前途良好。

圖4 世界汽車(chē)生產(chǎn)

日本廠商對(duì)汽車(chē)電子業(yè)表示出很大的積極性。NEC為增強(qiáng)企業(yè)體質(zhì)，作了業(yè)務(wù)調(diào)整，今后將集中經(jīng)營(yíng)汽車(chē)電子和數(shù)字家電，并計(jì)劃1年內(nèi)配置400名科研人員，從事專(zhuān)門(mén)研發(fā)，公司目標(biāo)是成為車(chē)用微控制器世界第一家。日立公司不久前成立了“汽車(chē)系統(tǒng)事業(yè)集團(tuán)”，將融合環(huán)境、安全、信息各系統(tǒng)為ITS(智能運(yùn)輸系統(tǒng))，2010年經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到1萬(wàn)億日元。

富士通也將汽車(chē)電子作為它半導(dǎo)體器件事業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略而重組擴(kuò)大。產(chǎn)品以Flash Microcomputer為主，用于家電、工業(yè)、數(shù)字電視各領(lǐng)域，今年初累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)2.5億個(gè)。

移動(dòng)電話從歐洲、北美、遠(yuǎn)東向印度、南美、特別是非洲擴(kuò)展，正走向世界普及時(shí)期，迎向年銷(xiāo)10億部的時(shí)代。今后隨著B(niǎo)RICs(巴西、俄羅斯、印度、中國(guó))人口眾多的新興經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的發(fā)展，移動(dòng)電話還將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年將續(xù)增近10%，達(dá)到11.2億部(表1)，市場(chǎng)增長(zhǎng)最大的是50美元以下的2.5G單功能手機(jī)。半導(dǎo)體各公司除追求移動(dòng)電話低成本解決方案以外，以日本為代表還正加速發(fā)展3G高端產(chǎn)品。TI公司針對(duì)高低兩端手機(jī)應(yīng)用，發(fā)表了采用65nm工藝的Processor2系列，去年已有樣品供貨，2008年將增加供應(yīng)高端機(jī)用OMAP3系列兩種新產(chǎn)品—OMAP3420和3410。

日本著名評(píng)論家牧本次生最近撰文說(shuō)，“世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)正以PC為中心逐漸向著數(shù)字消費(fèi)電子和汽車(chē)電子領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。從地區(qū)看，日美兩強(qiáng)時(shí)代也正朝著突顯亞洲的格局變化。隨著微細(xì)化的進(jìn)展，IDM(集成器件制造商)的生產(chǎn)體制將難于維持，經(jīng)營(yíng)模式有必要改變?！比毡玖硪蝗蚓W(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)業(yè)評(píng)論家武野泰彥更明確指出：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生經(jīng)營(yíng)范示的變化(Paradigm Shift)—半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)正從PC轉(zhuǎn)向數(shù)字家電。

這種變化我們首先可從半導(dǎo)體業(yè)3大產(chǎn)品門(mén)類(lèi)的消長(zhǎng)中看到根據(jù)WSTS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年微芯片的銷(xiāo)售比上年下降了9個(gè)百分點(diǎn)，僅增8%，達(dá)547億美元，2006年又續(xù)減1%，為542億美元，另一方面，2005年邏輯電路比上年激增16.4%，達(dá)577億美元，一舉超過(guò)微芯片，打破了微芯片的10年統(tǒng)治地位。存儲(chǔ)器2006年也大幅增長(zhǎng)17.3%，達(dá)569億美元，同樣超過(guò)了微芯片(圖5)，而且存儲(chǔ)器的影響正日見(jiàn)增大，有再輝煌之勢(shì)。

圖5 半導(dǎo)體主要產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展

其次看公司的變化，一向生產(chǎn)微處理器供應(yīng)PC的Intel公司，雖然它微處理器的世界市場(chǎng)占有率從2000年的82%下降到了2006年的78%。依然是君臨天下，無(wú)人可敵，但它同期的營(yíng)收僅增加了5%，而世界第1大DRAM公司——韓國(guó)三星公司，同期營(yíng)收卻翻了一番，且已成緊隨Intel之后的世界第2大半導(dǎo)體公司(表2)。

綜觀世界電子產(chǎn)品市場(chǎng)，當(dāng)前最活躍的應(yīng)屬消費(fèi)電子產(chǎn)品無(wú)疑。據(jù)日本電子信息技術(shù)協(xié)會(huì)最近發(fā)表的世界主要消費(fèi)電子產(chǎn)品的2011年預(yù)測(cè)，2006~11年間增長(zhǎng)最快的是LCD TV(年均增長(zhǎng)率23.4%—下同)，其次是PDP TV(18.6%)，分別達(dá)到1.06億臺(tái)和2277萬(wàn)臺(tái)。其間特別是北京奧運(yùn)會(huì)將進(jìn)一步加速平板電視的普及，加上大型化、高清化和低價(jià)格化的發(fā)展，平板電視機(jī)將從2006年的4683萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)到2011年的1.29億臺(tái)，占當(dāng)年2億臺(tái)彩電市場(chǎng)的64.5%。而CRT TV同期將以平均每年10%的速度遞減，屆時(shí)將降到6800萬(wàn)臺(tái)，已僅占彩電市場(chǎng)的34%，凸現(xiàn)衰頹之勢(shì)。同期汽車(chē)電子用產(chǎn)品包括汽車(chē)DVD和汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)，年均增長(zhǎng)率分別為14%和9%，堪稱(chēng)良好(表3、圖6)。

圖6 2006~11年世界主要消費(fèi)電子產(chǎn)品的年均增長(zhǎng)率

又據(jù)報(bào)道，2006年消費(fèi)電子和汽車(chē)電子用半導(dǎo)體為254億美元和183億美元，分別占半導(dǎo)體市場(chǎng)的14.5%和10.5%，預(yù)計(jì)今后將繼續(xù)迅速擴(kuò)大。DVD播放機(jī)將減少，而錄放機(jī)將以日、歐市場(chǎng)為主不斷擴(kuò)大，DVD總量將從2006年的1.1億臺(tái)增加到2011年的1.2億臺(tái)。同期汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)將從742萬(wàn)臺(tái)提升到1152萬(wàn)臺(tái)。數(shù)字音頻播放機(jī)因從2009年開(kāi)始向移動(dòng)電話轉(zhuǎn)移而放慢速度，將從2006年的9633萬(wàn)個(gè)略增到2011年的1.28億個(gè)。

另一種半導(dǎo)體向消費(fèi)電子應(yīng)用的轉(zhuǎn)移方向著眼于內(nèi)容(contents)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所謂內(nèi)容是指互聯(lián)網(wǎng)和廣播用的音像軟件和游戲軟件等。電子設(shè)備和半導(dǎo)體需求自然與廣大用戶(hù)利用內(nèi)容有關(guān)。人類(lèi)正邁向知識(shí)社會(huì)，內(nèi)容業(yè)發(fā)展迅速并受到日益的關(guān)注。應(yīng)用內(nèi)容的終端設(shè)備涉及電子領(lǐng)域消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、通信甚至汽車(chē)電子各大門(mén)類(lèi)。當(dāng)然，消費(fèi)電子應(yīng)用最多而首當(dāng)其沖。例如，Apple公司的MP3音頻播放機(jī)平臺(tái)iPod的非凡成功，就是通過(guò)下載音樂(lè)而來(lái)，且由此推動(dòng)了NAND flash的快速發(fā)展，也使Apple在創(chuàng)始人喬布斯回歸領(lǐng)導(dǎo)后得到中興。消費(fèi)電子無(wú)非AV(音視頻)產(chǎn)品，iPod屬A，最近報(bào)道Apple又推出了電視機(jī)，進(jìn)入市場(chǎng)。Apple是從計(jì)算機(jī)起家的，為迎合時(shí)代前進(jìn)，相繼進(jìn)擊AV領(lǐng)域，并頗有建樹(shù)，實(shí)證消費(fèi)電子欲稱(chēng)王的趨勢(shì)。據(jù)報(bào)道，2004年世界內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到5萬(wàn)億美元，超過(guò)當(dāng)年世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(2130億美元)20倍以上。世界內(nèi)容產(chǎn)業(yè)電子工業(yè)和半導(dǎo)體業(yè)的關(guān)系如圖7所示。

圖7 世界內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

圖8是各個(gè)年代“微笑曲線”的變化發(fā)展，“微笑曲線”表示產(chǎn)品價(jià)值鏈的變化。一般是在兩端翹起部分的產(chǎn)品價(jià)值大，利潤(rùn)高，中間部分產(chǎn)品的價(jià)值和利潤(rùn)小。圖8告訴我們，上世紀(jì)90年代走紅的產(chǎn)品是軟件和材料，而未來(lái)被看好的產(chǎn)品則是內(nèi)容和納米材料。Microsoft公司的長(zhǎng)盛，Google公司的興起正代表著這樣的發(fā)展。

圖8 微笑曲線的發(fā)展

至于半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，向來(lái)只有一條路線，即沿著Moore(摩爾)定律不斷微細(xì)化，稱(chēng)做“More  Moore”，而2005年版的ITRS(國(guó)際半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展路線圖)卻畫(huà)出了第2條發(fā)展路線，即“More than Moore”，表示多樣化，也就是微細(xì)化要與其他各應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合發(fā)展，已不能只是一根筋思考問(wèn)題了(圖9)。仔細(xì)觀察此圖，半導(dǎo)體的發(fā)展將和消費(fèi)電子相伴而行無(wú)疑。

圖9 “More  Moore”和“More than Moore”

適者生存

半導(dǎo)體業(yè)在變化，半導(dǎo)體廠商也必須隨之改轍易途。當(dāng)前做得最為成功的企業(yè)是TI，公司領(lǐng)導(dǎo)勇于經(jīng)營(yíng)改革，從一家多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)變身為以DSP為主的應(yīng)用解決方案企業(yè)。公司面向移動(dòng)電話OMAP平臺(tái)上所用應(yīng)用處理器和基帶處理器所謂中樞器件，在世界市場(chǎng)上已占有70%的份額。TI在世界10大半導(dǎo)體公司中的地位不斷上升，中興之勢(shì)，有目共睹。Wintel時(shí)代告終，MPU的不振，迎來(lái)了DRAM的復(fù)蘇，在這變化中三星公司順勢(shì)而起，地位日隆，近幾年已穩(wěn)居世界10大半導(dǎo)體公司次席。為了更好地生存，獲得更高的利潤(rùn)，今后半導(dǎo)體業(yè)界的并購(gòu)勢(shì)所難免，傳言荷蘭NXP Semiconductors公司和美國(guó)Freescale公司有合并之說(shuō)。有人說(shuō)，今天半導(dǎo)體公司成功經(jīng)營(yíng)之招有三：一是開(kāi)拓新市場(chǎng)，二是掠奪對(duì)手市場(chǎng)，三是干脆購(gòu)并對(duì)手。