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          最近世界半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展特點(diǎn)漫談(上)

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          作者:邵虞 時(shí)間:2007-09-10 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

          世界產(chǎn)業(yè)趨于成熟

          據(jù)WSTS(世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))報(bào)道,2006年世界市場達(dá)2477億美元,世界半導(dǎo)體大約是1985年市場規(guī)模的10倍,再往前推20年,即1965年的市場不過15億美元,換句話說,40年間,市場增長了165倍,增長迅速,但市場已漸趨成熟,今后勢將漸行漸緩。

          1990~2000年間世界半導(dǎo)體市場的年均增長率達(dá)到15%,保持著較高的速度,但1995~2005年的10年里年均增長率降到了4.6%。SIA(美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)2010年世界半導(dǎo)體市場將增長到3056億美元(WSTS原預(yù)測2008年即可突破3000億美元,延后2年),那么2000~2010年的年均增長率為4.1%。一句話,世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上世紀(jì)80年代、90年代的兩位數(shù)增長已成過去,進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)成熟期的個(gè)位數(shù)增長時(shí)代。

          圖1 世界半導(dǎo)體市場的出貨值

          隨著半導(dǎo)體技術(shù)向著SoC(System on Chip系統(tǒng)芯片)發(fā)展,電子產(chǎn)品出現(xiàn)三大發(fā)展方向,即①集約化(convergence)②多樣化(divergence)③移動(dòng)化(mobility)。集約化指一個(gè)機(jī)器內(nèi)集約多種功能和技術(shù),任何機(jī)器都可自由利用各種內(nèi)容;多樣化意味著一名用戶可隨其所好,擁有多個(gè)集約化的電子產(chǎn)品;移動(dòng)性則表示電子機(jī)器無論何時(shí)何地都能使用。

          當(dāng)下消費(fèi)電子產(chǎn)品正把已有的各種技術(shù)和應(yīng)用集于一身,所謂集約化。原先的消費(fèi)電子產(chǎn)品是由模擬信號(hào)處理和音頻信號(hào)處理和傳感器技術(shù)組成的,現(xiàn)在數(shù)字消費(fèi)電子產(chǎn)品除此之外,還增加了屬于PC技術(shù)的硬盤裝置、屬于通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備技術(shù)電纜調(diào)制解調(diào)、xDSL、無線局域網(wǎng)等技術(shù)。手機(jī)和汽車電子設(shè)備也同樣在走向集約化。ST公司估計(jì),2005年世界集約化電子產(chǎn)品市場規(guī)模約250~800美元,并預(yù)計(jì)2005~2010年間將以20%年均增長率發(fā)展,屆時(shí)可達(dá)1900億美元。

          電子產(chǎn)品集約化已特別引起了電子企業(yè)的集中化,兼并不斷。集約化產(chǎn)生的影響大致有五:①新企業(yè)進(jìn)入市場的壁壘增高;②市場上企業(yè)間競爭加??;③供貨商影響減小;④購買者影響增大;⑤硅材料器件替代困難,預(yù)計(jì)真正取代硅材料的登場至少需要10~15年的時(shí)間。

          圖2 電子產(chǎn)品集約化及半導(dǎo)體含量的提高

          同時(shí),電子產(chǎn)品的集約化將牽引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展,半導(dǎo)體的使用量將不斷增多。據(jù)統(tǒng)計(jì),1965年電子產(chǎn)品成本中半導(dǎo)體含量(所占份額)不過2%,1975年提高到6%,1985年進(jìn)一步增加到7%,此后20年有了長足的發(fā)展,到2005年提高了21%,今后還將繼續(xù)增長,預(yù)計(jì)2010年可望提高到23%。

          半導(dǎo)體應(yīng)用要轉(zhuǎn)移

          世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變動(dòng)。原以PC為中心半導(dǎo)體市場正向著數(shù)字電子消費(fèi)產(chǎn)品和汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,多年來以Intel和Microsoft兩公司建立的Wintel王朝崩落。從地區(qū)而言,一向以美日兩強(qiáng)的時(shí)代,正凸顯亞太的崛起。隨著加工微細(xì)化的進(jìn)展,IDM(綜合器件制造商)的生存難度增大,經(jīng)營模式勢將發(fā)生改變。任何產(chǎn)業(yè)的變革都是機(jī)遇和危機(jī)同存的,今天的勝利者未必能保證明天的成功;相反失敗者或許倒會(huì)迎來復(fù)活的機(jī)遇。

          1960~1970年是半導(dǎo)體大量應(yīng)用于大型機(jī)的時(shí)代,1970~1980年是小型機(jī)應(yīng)用時(shí)代,1980~1990年是PC時(shí)代,2000年以后則將是消費(fèi)電子/汽車時(shí)代。發(fā)展大勢肯定無疑,事實(shí)上據(jù)iSuppli公司統(tǒng)計(jì)預(yù)測,近年P(guān)C用半導(dǎo)體仍占半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最主要部分,大約占45%左右。當(dāng)然,變化也要承認(rèn),按連接互聯(lián)網(wǎng)的PC普及率看,美國已達(dá)到83.8%,而BRICs(巴西、俄羅斯、印度、中國所謂金磚四國)僅有2.8%,還有80%的市場空間,只是需求大多為低價(jià)格產(chǎn)品。今天美國臺(tái)式機(jī)的平均價(jià)格為400美元在歐美日韓PC市場已趨成熟之際,而發(fā)展中國家需求的大多為100~300美元的產(chǎn)品。都已開始了開拓新的電子產(chǎn)品市場,而世界大多發(fā)展中國家還有發(fā)展余地。美國MIT(麻省理工學(xué)院)提出了OLPC(One Laptop Per Child—每個(gè)兒童一臺(tái)筆記本電腦)的概念,并已得到了AMD、Quanta、Nortel等公司的支持,這樣的機(jī)器價(jià)格定為100美元。從2006年末開始在尼日爾進(jìn)行了試驗(yàn),預(yù)計(jì)巴西、阿根廷、尼日利亞、泰國等2007年最多有1000萬臺(tái)的出貨量。

          發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長迅速,繼BRICs之后,今天又出現(xiàn)了VISTA(Vietnam、Indonesia、South Africa、Turkey、Argentina既越南、印尼、南非、土耳其和阿根廷)經(jīng)濟(jì)群體。世界的PC市場可分為如圖3所示的三個(gè)層面,高端產(chǎn)品約占10~20%,普及品市場最大,占50%,低價(jià)產(chǎn)品占10~20%,此外,擁有50億人口的世界超低價(jià)產(chǎn)品市場尚待開發(fā),人稱綠色海洋(Blue Ocean)市場。

          另一方面,PC技術(shù)發(fā)展已趨停滯,“thin client”(瘦客戶機(jī))抬頭,提高PC處理能力缺少牽引力,器件革新動(dòng)力日漸下降。原因是在高速網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,主要應(yīng)用都轉(zhuǎn)由服務(wù)器處理,連網(wǎng)PC只從事閱覽,關(guān)鍵操作也簡單化了。這樣,世界PC市場銷售雖還繼續(xù)增長,但銷售值增加有限,無疑這也會(huì)影響以PC對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的促動(dòng)。

          PC的半導(dǎo)體應(yīng)用已難有很大發(fā)展,那半導(dǎo)體應(yīng)用今后向何處轉(zhuǎn)移呢?日本著名評論家牧本次生明確提出,今后半導(dǎo)體市場將“從以PC為中心不斷向數(shù)字消費(fèi)電子和汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移?!?/P>

          圖3 世界分類PC市場

          日本另一電子產(chǎn)業(yè)分析家武野泰彥說,今天的世界半導(dǎo)體市場正在脫離硅周期曲線的發(fā)展,主要原因是數(shù)字家電市場表現(xiàn)出色。便攜式音樂終端產(chǎn)品和移動(dòng)電話等對flash存儲(chǔ)器的應(yīng)用,使存儲(chǔ)器的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。從依WSTS資料作成圖4來看,主要用于PC的微芯片(多為MPU)市場自1996年Windows上市登頂之后,到2005~2006年相繼被邏輯電路和存儲(chǔ)器超越。據(jù)SIA的數(shù)據(jù),2007年邏輯電路市場達(dá)636億美元,存儲(chǔ)器583億美元(其中DRAM345億美元),微芯片542億美元(其中MPU326億美元)。凡此,都說明了半導(dǎo)體的應(yīng)用市場正從PC向數(shù)字家電轉(zhuǎn)移。

          圖4 半導(dǎo)體市場3大產(chǎn)品的發(fā)展

          圖5  各地區(qū)的DRAM生產(chǎn)

          2000~2006年間主營MPU的Intel公司的營收從297億美元提高到312億美元,僅僅增長了5%,而以存儲(chǔ)器為中心經(jīng)營的三星公司,其營收從108億美元迅速拉抬到206億美元,幾乎翻了一番,同樣反映了半導(dǎo)體應(yīng)用市場的變化。

          ST公司首席執(zhí)行官Alain Dutheil最近說,半導(dǎo)體應(yīng)用市場是從國防和政府開始的,其后是企業(yè)、通信,如今,日用電子設(shè)備是半導(dǎo)體消費(fèi)最大的領(lǐng)域。日本Renesas公司董事長首席執(zhí)行官伊藤達(dá)表示,公司今后將以MCU和SoC為兩大主業(yè),分別占營收的60%和30%,應(yīng)用則以移動(dòng)電子產(chǎn)品、PC/AV和汽車三領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)。東芝公司常務(wù)董事、半導(dǎo)體公司副社長齋藤升三說,公司半導(dǎo)體攻略在數(shù)字消費(fèi)電子、移動(dòng)和車載電子設(shè)備三大領(lǐng)域,以上種種,無不顯示了半導(dǎo)體未來應(yīng)用的轉(zhuǎn)移。



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