利潤滑坡產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整 IC設計企業(yè)面臨考驗

失意消息頻傳之際，一道難于跨越的生存之坎已橫亙在所有本土IC設計企業(yè)的面前。 

2007年7月20日，珠海炬力集成電路設計有限公司(下稱“珠海炬力”)公布了今年第二季度財報。 

與去年同期和今年第一季度相比，第二季度珠海炬力的收入和利潤都出現(xiàn)了一定程度的下滑。在此之前，另一家國內(nèi)知名IC設計企業(yè)中星微電子公布了今年第一季度財報，結(jié)果顯示，該公司的營業(yè)收入為1690萬美元，凈虧損高達380萬美元。作為國內(nèi)屈指可數(shù)的在納斯達克上市的IC設計企業(yè)，珠海炬力和中星微電子同時出現(xiàn)利潤下滑的情況已經(jīng)引起業(yè)界的廣泛關注。 

根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)IC銷售總額增長33.2%，達到607.2億元，但與去年同期48%的增長率相比明顯放緩。值得注意的是，IC設計銷售額是其中減少幅度最大的，其去年年均49.8%的增長記錄已經(jīng)不再。在這一背景下，盡管國內(nèi)晶圓代工巨頭中芯國際CEO張汝京一再表示“對IC設計長遠發(fā)展充滿信心”，但行業(yè)分析人士還是指出，珠海炬力與中星微電子業(yè)績下滑足以說明國內(nèi)IC設計企業(yè)正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。 

隨著世界IC產(chǎn)業(yè)向中國聚集程度的提高，類似臺灣聯(lián)發(fā)科等IC設計業(yè)巨頭也會不斷從高成本地區(qū)轉(zhuǎn)向國內(nèi)。這意味著以往國內(nèi)企業(yè)以數(shù)量取勝的狀況將發(fā)生重大改變，接下來或?qū)⑹且惠啔埧岬膬?yōu)勝劣汰和企業(yè)間的不斷整合。 

價格壓力只是表象 

關于今年第一季度的虧損解釋，中星微電子在財報中除了強調(diào)季節(jié)性因素和微軟操作系統(tǒng)Vista推遲發(fā)布造成的影響以外，還特別提到產(chǎn)品的價格因素。而三年前就推出第一款MP3控制芯片的珠海炬力，干脆把價格壓力作為利潤下滑的直接理由。珠海炬力董事長李湘?zhèn)ケг?，“消費類電子產(chǎn)品的價格隨著市場的日漸成熟而下降是一個必然趨勢，而我們在人力資源、研發(fā)等方面的投入?yún)s在一路增加。” 

價格壓力是否就是IC設計企業(yè)市場表現(xiàn)不佳的真正原因？對此，行業(yè)研究機構(gòu)In-Stat負責中國電子產(chǎn)業(yè)研究的主管RaymondYan提出了否定意見。他表示，就公司個體而言，盡管IC設計市場具有很多不確定性，但中國IC設計行業(yè)整體上是穩(wěn)定增長的，中星微電子與珠海炬力利潤下降的深層次的原因是“公司規(guī)模小，產(chǎn)品與不斷涌入的國際競爭對手雷同，并以低端市場為主”。 

據(jù)悉，國內(nèi)目前大約有600家IC設計企業(yè)，設計的最高水平是90納米，但相對于國外先進企業(yè)依然顯得水平低和規(guī)模小，國內(nèi)最大的IC設計企業(yè)與全球最大IC設計公司年銷售額之比是十幾億元和300多億元的差距（截至2006年年末）。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)設計企業(yè)主要以傳統(tǒng)的智能卡、模擬產(chǎn)品和消費類產(chǎn)品為重點，而占全球市場份額80%的通信、計算機和汽車電子等中高檔應用市場則鮮有涉足。 

“高端意味著高利潤，低端市場由于沒有進入門檻，不僅競爭者云集，利潤也會在激烈的價格戰(zhàn)中日趨微薄?！毙袠I(yè)人士說。 

去年，國內(nèi)IC設計業(yè)的銷售收入為186.2億元，同比增長49.8%。雖然是IC產(chǎn)業(yè)中增幅最大的，但這當中有企業(yè)數(shù)量增長因素在支撐。而由于我國具有業(yè)務垂直整合能力的半導體公司還屬鳳毛麟角，IC設計企業(yè)自然成為IC產(chǎn)品開發(fā)的中堅力量。但設計企業(yè)普遍偏小的規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不盡合理，卻嚴重制約了國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。 

“盡管國內(nèi)IC自給率2006年官方的統(tǒng)計為21.9%，但真實的數(shù)字可能只有8.3%?！狈治鋈耸恐赋?，自給率不是以設計能力定論，而是以進入整機系統(tǒng)中的數(shù)量為準。很多時候，國內(nèi)IC設計企業(yè)的尷尬不是設計不出芯片，而是設計出來的芯片賣不出去——制造商不放心。由此造成的后果是，集成電路與微電子組件在2004年后的進口額每年以200億美元的速度增長。去年，進口額已達1035億美元，而出口額僅有200億美元！ 

尋找新的增長點 

如何才能阻止利潤下滑？關于這個問題，國內(nèi)IC設計企業(yè)其實早已留意。 

2006年下半年，當繁榮了數(shù)年的MP3解碼芯片產(chǎn)業(yè)頹勢盡顯之后，國內(nèi)IC設計企業(yè)最先把安防產(chǎn)業(yè)當成突破口。據(jù)稱，這主要是安防產(chǎn)業(yè)近幾年受到政府有關部門的推動和國內(nèi)外市場需求旺盛的原因。截至2006年年底，國內(nèi)兩萬多家安防企業(yè)的主營業(yè)務收入已超過1000億元。“不少IC設計企業(yè)興沖沖地進去，但大多在今年初就退了下來，它們不能接受自己賺取的利潤僅為國外技術企業(yè)1/5不到的殘酷現(xiàn)實?！敝槿耸空f，“這雖然是一次不成功的抗爭，但卻使得它們（IC設計企業(yè)）清醒地意識到：真正的出路并無法繞過核心技術這道坎?！?nbsp;

進入2007年，3G的火熱再次為IC設計企業(yè)打通了另一條成長的大道。信息產(chǎn)業(yè)部的調(diào)查預示，今年將是3G商用爆發(fā)性發(fā)展的一年。未來5年，中國3G用戶將達到2.66億戶，這必將給終端產(chǎn)品和半導體業(yè)帶來巨大商機。而事實也證明，為應對3G時代帶來的手機多媒體芯片市場變化，本土設計企業(yè)紛紛做出戰(zhàn)略調(diào)整。 

在發(fā)布第一季度財報當日，中星微電子CEO鄧中瀚也明確表示，公司將通過高端市場的開發(fā)和借助數(shù)字多媒體芯片在大唐3G手機上的應用來擴大市場份額、增加收益。據(jù)悉，中星微電子在今年6月初就與微軟(中國)在北京達成了協(xié)議，雙方同意深化“微軟-中星微多媒體技術中心”在數(shù)字多媒體應用領域的合作，并將其延伸至移動多媒體領域。與此同時，坊間還傳言電源管理芯片項目也已成為這家公司的下一個目標。 

珠海炬力方面，為滿足消費者對高端視頻播放的需求，今年年初，它開始提供新一代的13系列產(chǎn)品，充分表明對低端市場“紅?！北举|(zhì)的深刻認識。李湘?zhèn)ケ救司蜆酚^地表示，“這些新品將幫助公司走出第二季度業(yè)績不佳的陰影。”據(jù)他透露，珠海炬力正努力提高既有產(chǎn)品的性價比，希望能繼續(xù)擴大市場份額。至于企業(yè)未來的發(fā)展方向，李湘?zhèn)ブ赋?，珠海炬力將致力于多媒體音視頻處理芯片的研發(fā)。目前，公司正全力開發(fā)第二代移動多媒體平臺，并為此投入了大量資源?！拔覀兿Ｍ磥淼漠a(chǎn)品可以在MP4、PMP市場上再次復制MP3主控芯片的奇跡，拿下50%的國內(nèi)市場?！崩钕?zhèn)フf，“珠海炬力的客戶已遍布歐美，將來還會加大國際營銷力度，把更多的新興國家也納為營收成長的重點?！?nbsp;

任重而道遠 

今年3月8日，環(huán)球資源電子業(yè)務部總裁MarkSaunderson曾在北京表示，“中國正從IC制造轉(zhuǎn)向IC設計。在這一過程中，增長強勁的電子消費將幫助本土IC設計企業(yè)在年均收入與產(chǎn)品設計精密度等方面拉近與臺灣地區(qū)及韓國同行之間的差距?！辈辉耄捯魟偮浔銈鞒鲱I頭企業(yè)中星微電子與珠海炬力利潤下滑的消息。 

《IT時代周刊》了解到，國內(nèi)設計公司的業(yè)務主要來自三個方面：系統(tǒng)商定制的IC，具有市場渠道但沒有設計能力的企業(yè)定制的IC，以及其他IC設計公司為了加快產(chǎn)品上市、降低開發(fā)成本而定制的IC。但在這當中，絕大部分的業(yè)務是不能打上設計公司自己品牌的。對于這種“兼職”設計服務現(xiàn)象，IC設計服務公司芯原科技CEO戴偉民坦言，目前國內(nèi)大多數(shù)IC設計公司還在生死線上掙扎，“兼職”也是無奈之舉。但市場分析人士擔心，在自主品牌長期缺失后，面對越來越多具有強大品牌優(yōu)勢的國外對手，又該如何獲得勝算？ 

如今，中國IC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升溫刺激外資加大在華投資力度。它們不僅建設本地研發(fā)和客戶服務團隊，與國內(nèi)代工廠進行更多合作，甚至還直接收購國內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ腎C設計企業(yè)。 

以電源管理IC為例，繼2005年來自硅谷的龍鼎微電子吃下美矽半導體，以及2006年美國研諾科技以2200萬美元高價收購上海崇芯微電子后，今年1月8日，美國CirrusLogic公司也宣布以1050萬美元收購成立不足3年的科圓半導體(上海)有限公司?？茍A半導體致力于單節(jié)鋰離子電池保護IC的研究、設計、開發(fā)和制作，其出售前的年營業(yè)額接近500萬美元。可靠消息稱，CirrusLogic收購科圓半導體，是因為看好它在筆記本電腦配套電池和大容量手機鋰離子電池設計方面的突出能力和未來市場的巨大需求。 

行業(yè)整合，外資企業(yè)唱主角，這不應是國內(nèi)IC設計企業(yè)愿意看到的景象。但目前它們也只能接受現(xiàn)實，并把更多的精力放在對自身缺陷的彌補上。 

有人士認為，“硅谷熟練IC設計的人才有40萬，而中國只有1萬人左右?！彪m然無從考證這組數(shù)據(jù)的準確性，但國內(nèi)IC設計人才短缺已為業(yè)界共睹。按道理，目前國家設立的17個IC設計人才培養(yǎng)基地每年培養(yǎng)的畢業(yè)生有數(shù)千人之多，應該是“人才濟濟”的，為何會出現(xiàn)這種尷尬？杭州國芯科技有限公司副總經(jīng)理張明做了解釋：學生動手能力太差。除部分高校承擔科研課題及與企業(yè)合作項目外，很多IC設計專業(yè)學生因為項目成本過高而很難接觸到實際項目。這一問題又與教育模式有關，非短時間內(nèi)能夠解決。 

“中國IC設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠。”半導體產(chǎn)業(yè)知名評論家莫大康指出，國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、國家海關總署和國家稅務總局近日已公布第一批國家鼓勵的集成電路企業(yè)名單，入選的94家企業(yè)無一不偏重于制造領域。這也預示著即將出臺的半導體新政，尚未顧及設計方面。