山寨手機走紅的背后力量

　　中國手機市場發(fā)生了一系列劇烈的變化，行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)時常發(fā)生，市場集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，導致終端廠商利潤率下降，多家國內(nèi)廠家倒閉或退出市場。但同時山寨手機行業(yè)異軍突起，與外資品牌、國產(chǎn)品牌三分天下，成為中國手機市場上一支不可忽視的力量。

　　手機的垂直分離驅(qū)動手機產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生上述變化的潛在力量是行業(yè)的垂直分離。垂直分離理論最早由GeorgeStigler(1951)提出，闡述了產(chǎn)業(yè)生命周期和和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的倒U-型動態(tài)關(guān)系。此理論建立在Smith勞動分工受到市場容量限制的假說之上。幼稚產(chǎn)業(yè)開始時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)往往是垂直一體化，但因產(chǎn)量太小，行業(yè)無法支持專業(yè)公司和中間產(chǎn)品的市場。當行業(yè)進入成長期，隨著市場規(guī)模的擴大和競爭的加劇，企業(yè)外包部分生產(chǎn)，分工程度提高，產(chǎn)生中間產(chǎn)品市場，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成熟變?yōu)榇怪狈蛛x。當行業(yè)進入衰退階段，市場萎縮，垂直一體化程度上升。

　　產(chǎn)業(yè)的本地化(localization)、集群化(clustering)加速了垂直分離過程。深圳華強的手機產(chǎn)業(yè)集群就是個例子。深圳華強北路作為山寨手機的集散地，聚集了20多家手機賣場，從手機到鍵盤、顯示屏、耳機等各種零配件，各種款式和型號應有盡有。眾多企業(yè)在特定地理空間的聚集，能擴大市場范圍，從而使企業(yè)的縱向分解變得有利可圖。產(chǎn)業(yè)的本地化、集群化有助于形成共享專業(yè)技術(shù)人才和勞動力市場，同時有助于降低運輸成本和其他交易費用。

　　產(chǎn)業(yè)垂直分離過程中另一個要素是外購的交易成本減少，比如產(chǎn)品制作程序的趨同、零配件的標準化，和標準的平臺型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)。比如Intel的微處理器作為標準平臺型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)，加速了PC產(chǎn)業(yè)垂直分離的過程，PC市場產(chǎn)生巨大變革。

　　當產(chǎn)業(yè)上游需要巨額固定投資，而下游進入開放、競爭激烈時，更易產(chǎn)生垂直分離。手機行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，需要高技術(shù)投入和巨大固定投資，大部分依賴進口，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的國外企業(yè)毛利潤率稍高。手機行業(yè)下游的低門檻，加速了垂直分離現(xiàn)象。

　　支持中國手機行業(yè)垂直分離的最重要證據(jù)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈中各種元件出現(xiàn)了成熟市場，幾乎每個手機生產(chǎn)環(huán)節(jié)都擁有10家以上供應商，基本是完全競爭市場。上游產(chǎn)業(yè)因需較高的技術(shù)含量，毛利潤率稍高。下游產(chǎn)業(yè)進入門檻低，競爭激烈，大部分企業(yè)毛利潤率不到10%。

　　手機元件可以分為四大類。主動半導體元件，占手機成本的50%以上，包括基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，歐美廠家占據(jù)主導地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。被動元件，主要包括電容、電感和電阻等，主要供應商是日本和臺灣廠家，該行業(yè)毛利率大約在10-20%，日本廠商的毛利率略高。結(jié)構(gòu)件，主要是手機外殼和PCB板，行業(yè)毛利潤率小于10%。功能元件，包括顯示屏、電聲元件、振動馬達、電池、天線、攝像頭等。顯示屏分為面板和模塊。國內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家;面板廠家大多是臺灣和日韓廠家，廠家的毛利率大約為10%。電聲元件行業(yè)毛利率不到7%。

　　手機行業(yè)垂直分離的第二個證據(jù)體現(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)的大規(guī)模外包代工現(xiàn)象和關(guān)閉工廠。比如明基、諾基亞、摩托羅拉相繼關(guān)閉了在德國的工廠。諾基亞轉(zhuǎn)型成一個軟件公司，手機制造外包給富士康和比亞迪。