光伏“革命黨”

　　似乎是為了佐證朱忻的觀點，2009年12月，臺灣高雄一座100兆瓦的高聚光示范電站并網(wǎng)運行，這樣規(guī)模的電站即使對晶體硅來說也是個不小的項目。

　　與晶體硅和薄膜電池技術一樣，高聚光技術也已經有了幾十年的積累。但是，電池轉換率比較低，以及成本高企一直是它實現(xiàn)商業(yè)化的阻礙。“現(xiàn)在高聚光的國際平均價格都是基于歐美的成本結構形成的。我回國這一年多來，在國內做的就是降成本。雖然在美國就知道中國成本低，但你不到中國，就不知道中國能做到多便宜!”朱忻感慨說。

　　從開始沒有配套商知道高聚光是什么東西，到現(xiàn)在有人上門推銷配件，朱忻感到整個鏈條的成熟速度非常之快。最初，他只能出高價請對方給他開模具，小批量地生產一些配件。而現(xiàn)在，面對上門的推銷者，他已經能夠砍價，能夠和他們結成戰(zhàn)略合作關系，通過穩(wěn)定供應鏈，使配件標準化，“價格下降一半很正常”。

　　“我們要感謝尚德。”朱忻說。正是尚德帶動的光伏產業(yè)的發(fā)展，使得這些年江浙地區(qū)光伏的配套環(huán)境非常發(fā)達。“我們的原則是能用已有的東西就用已有的，要盡可能根據(jù)現(xiàn)有的配件來調整我們自己的工藝流程。我們要適應環(huán)境，如果要自己憑空造一個產業(yè)鏈，那就死菜了。”而有了尚德這個榜樣，無錫市政府也把光伏產業(yè)當做重點扶植的對象。事實上，昊陽的啟動資金主要來源于政府的各種撥款。

　　他降成本的結果如何呢?朱忻不愿透露具體的數(shù)字。但是當我和他聊起施正榮在2009年創(chuàng)業(yè)家年會上表示，他認為中國光伏補貼電價定在1.44元比較合理時，朱忻說：“這個價格我做也賺錢。”

　　在昊陽的成本結構中，由于砷化鎵電池的生產被美國兩家公司控制，所以電池成本占比比較高。朱忻說整個行業(yè)里，電池所占的成本比例平均在40%到50%，他不愿說昊陽的數(shù)字。但考慮到他已經大幅降低了其他配件的成本，我猜想這個數(shù)字應該更高。

　　在硅谷，朱忻還有一支研發(fā)團隊在工作。昊陽的布局是，美國負責研發(fā)，中國負責低成本產業(yè)化。之所以把研發(fā)留在美國，朱忻說第一是因為美國有人才優(yōu)勢，第二美國有良好的公共研發(fā)資源，有設備優(yōu)良的公共實驗室，還有大量的技術咨詢公司，只要付一定的費用，利用這些資源所做的研發(fā)都享有知識產權保護。

　　昊陽現(xiàn)在已經在國內開始了高聚光項目的廣泛合作，組件產品的商用化從2010年就要起步。朱忻預計，2012年整個高聚光產業(yè)大規(guī)模商用化的時代就將到來。而到昊陽產能達到500兆瓦的時候，他的系統(tǒng)就能夠提供6毛錢一度的電力了。

　　在這里講一個很有喜感的故事。2009年年中，德國高聚光公司Concentrix的董事長Operto曾經對媒體放出過這樣的豪言：“First Solar贏得了每瓦1美元的賽跑。我宣布競爭的下一個目標是每度電50美分!”這個人一定忘了世界上還有個中國。

　　下篇

　　誰是“Second Solar”?

　　“對于大公司來說，更有價值的事情應該是以開放的心態(tài)去做技術創(chuàng)新的平臺公司。當這樣的公司出現(xiàn)的時候，我們才能說光伏產業(yè)真正在走向成熟。”周樹華坦言

　　“除了First Solar”，每次演講時，施正榮總是這樣來開始他對薄膜技術的“看淡”。但對于全世界的晶硅“大佬”們來說，這其實是一個他們心里無法避開的敏感點。

　　這家碲化鎘技術的薄膜太陽能公司，上市三年來，產能擴張26倍，全球率先將每瓦組件的制造成本降到了1美元以下。它以晶硅組件公司的成本價格銷售自己的產品，但仍然保持著50%的毛利率，35%的凈利率。它一家公司的市值幾乎是中國全部在紐約上市的光伏公司市值的總和。

　　它就像是鐵幕后面的一扇天窗，給光伏這個早熟的產業(yè)帶來另外一種成功的希望。誰會是那個踩著他的足跡走向新成功的“Second Solar”?

　　齊鵬飛告訴《創(chuàng)業(yè)家》：“在光伏食物鏈上，硅谷每天還有無數(shù)的好點子冒出來。這里有幾百家太陽能公司在做研發(fā)，其中有二三十家公認已經有了不錯的成果，其中一家最近就要IPO。”

　　朱忻有著類似的觀察：“有做新材料的，有做新工藝的。除了有人在做低純度硅發(fā)電的研發(fā)，硅谷已經沒有人研究晶體硅了。”

　　除了玩命的創(chuàng)業(yè)者，風險投資人也對光伏熱情高漲。根據(jù)清潔技術集團提供給我們的數(shù)據(jù)，美國風投投到光伏中的資金從2005年的1.34億美元劇增到了2008年的26億美元，2009年雖然受到金融危機影響，投資總額銳減到7.44億美元，但是仍居清潔技術投資之首。

　　“美國風險投資投的都是有可能成為世界領袖型的公司，對技術要求很高。”朱忻說。

　　而對于國內的太陽能產業(yè)現(xiàn)狀，于平榮表示：“中國在產能上已經超越了其他國家，這是個事實，但卻是個沒有很大意義的事實。中國在玩具、服裝等加工生產上超越其他國家的東西多了，但誰有高額利潤?兩頭在外是做不了第一的。太陽能電池的超越需要有一個意愿，包括企業(yè)、政府有沒有意愿超越別人做第一。”

　　成熟的晶體硅霸主、臨界點上的挑戰(zhàn)者、實驗室中的野心家，未來的光伏行業(yè)到底會是怎樣的競爭格局?

　　激烈者如朱忻，他認為：“一旦有一個革命性的新技術低成本進入市場，轉換效率更高，那傳統(tǒng)技術很可能就會出局。這行未來會很慘烈。”

　　“光伏產業(yè)未來的多元格局取決于這還是一個階段性領先的行業(yè)。”北極光創(chuàng)投合伙人周樹華含蓄地說。換句話說，在光伏產業(yè)里，只有階段性領先的公司，還遠沒有確定的創(chuàng)新領袖。秦未興，則戰(zhàn)國不止。中國和美國兩個巨大的市場即將在低補貼的前提下啟動，而德國的高補貼也馬上就要開始遞減，適者生存的成本淘汰將推動競爭的加劇。楊立友說：“我會時時保持著高度的危機感。”

　　作為記錄者，我們不知道未來誰會死去，但我們確知定會有新領袖誕生。楊立友、吳奔、朱忻、于平榮、齊鵬飛這些“革命黨”已經在路上，他們中會出現(xiàn)統(tǒng)治“中美國”的下一代領袖嗎?如果你認為你比他們更強，不妨和《創(chuàng)業(yè)家》聯(lián)系，我們等著你。