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(2022.3.28)半導(dǎo)體周要聞－莫大康

半導(dǎo)體周要聞2022.3.21- 2022.3.251. 2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈營收，第一次見到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈營收2021年為8925億美元Source;digitimes research;2022-Mar2. 量價(jià)齊揚(yáng)！2021年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營收破千億美元據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年由于各類終端應(yīng)用需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致晶圓缺貨，全球IC產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重供不應(yīng)求，連帶使芯片價(jià)格上漲，拉抬2021年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營收至1,274億美元，年增48%。TrendForce集邦咨
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英特爾CEO：半導(dǎo)體就像石油，必須把晶圓廠建在我們想要的地方

3月24日消息，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三前往美國參議院作證之前，芯片巨頭英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在接受采訪時(shí)將半導(dǎo)體比作石油，并稱在美國提高產(chǎn)量可以幫助避免全球性供應(yīng)短缺危機(jī)?；粮癖硎荆骸霸谶^去的五十年里，石油儲量決定了地緣政治關(guān)系。而在數(shù)字化的未來，晶圓廠（Fab）被建在哪里會變得更重要。讓我們把它們建在我們想要的地方，在美國和歐洲打造新的制造中心?！本A廠是制造半導(dǎo)體的工廠，目前絕大多數(shù)芯片都在亞洲制造。在新冠肺炎疫情期間，半導(dǎo)體也始終供不應(yīng)求，因?yàn)樯a(chǎn)中斷與電子產(chǎn)品(從智能
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臺積電開始“擔(dān)心”了！三大調(diào)整的背后，是華為造成的影響！

在全球半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，臺積電始終保持著行業(yè)主導(dǎo)的地位，并掌握著絕對領(lǐng)先的技術(shù)，正因?yàn)檫@樣，臺積電也順利地拿下了蘋果的全部訂單，為其代工A系列、M系列等多款芯片。所以臺積電才有底氣表示，失去華為訂單后，并不會給臺積電的營收造成嚴(yán)重影響。從實(shí)際情況來看，2021年臺積電總營收超過3600億元人民幣，同比增長18.5%。臺積電營收的大幅增長，確實(shí)反映出沒有受到華為的影響。不過從外媒的分析來看，臺積電還是有些擔(dān)心了，開始坐不住了，并在其行動中得到了驗(yàn)證。臺積電曾堅(jiān)持不愿在美建廠，但因?yàn)橄拗葡蛉A為出貨，臺積電出現(xiàn)了
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半導(dǎo)體一周要聞3.7-3.11

1. 提前預(yù)定五年產(chǎn)能，全球半導(dǎo)體硅片進(jìn)入黃金期！根據(jù)SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球硅片的出貨量同比增加了14%，總出貨量達(dá)到141.65 億平方英寸（MSI），收入同比增長了13%，達(dá)到126.2億美元。目前，包括長江存儲和武漢新芯等客戶，都與滬硅旗下的上海新昇簽訂了2022年至2024年的長期供貨協(xié)議。其中，2022年1-6月預(yù)計(jì)交易金額分別為1.55億元、8000萬元，而2021年1-11月上述公司的交易金額分別為1.43億元、1.03億元。2. 2021 年中國集成電路銷售額首
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俄烏沖突波及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈：材料供應(yīng)與芯片制裁博弈加劇

本報(bào)記者秦梟北京報(bào)道????俄羅斯與烏克蘭之間的沖突正牽動著石油、糧食、芯片等全球多個(gè)行業(yè)。日前，歐美一些國家宣布對俄羅斯進(jìn)行制裁，主要芯片和科技公司也紛紛宣布停止對俄羅斯的業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，烏克蘭作為全球最大的電子特氣（電子特種氣體，又稱電子氣體，主要有氖、氪、氙等，是半導(dǎo)體核心材料之一）供應(yīng)地，此次沖突是否會影響相關(guān)氣體的供應(yīng)并對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成沖擊，引發(fā)各方關(guān)注和擔(dān)憂。????多位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，俄羅斯與烏
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半導(dǎo)體市場的不確定性在增加

2022年所有的半導(dǎo)體銷量預(yù)測都是在俄烏戰(zhàn)爭和西方對俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁之前進(jìn)行的。這使得這些預(yù)測對于資本支出、供應(yīng)鏈和企業(yè)規(guī)劃來說非常不可靠。半導(dǎo)體行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)模糊地帶。供應(yīng)鏈中斷和新冠的影響已經(jīng)為全球經(jīng)濟(jì)帶來了很大影響，俄烏戰(zhàn)爭是雪上加霜，讓原本2022年開始時(shí)的明朗化重新變得不確定。與全球經(jīng)濟(jì)的大多數(shù)其他領(lǐng)域一樣，半導(dǎo)體行業(yè)也面臨著對俄進(jìn)行制裁的可能性。雖然芯片行業(yè)受俄羅斯和烏克蘭的直接影響有限，但地緣政治緊張局勢的加劇可能會抑制企業(yè)和消費(fèi)者對電子設(shè)備的需求，從而也降低了對
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英偉達(dá)收購Arm失敗的背后是無煙的戰(zhàn)場

2020年9月，“雄心勃勃”的英偉達(dá)宣布將以400億美元的價(jià)格收購Arm，收購擬約在18個(gè)月內(nèi)完成?；氐礁?，并購交易是否能夠被通過，很多時(shí)候它還是彼此之間的利益博弈，當(dāng)然還有政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
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俄烏沖突“扎芯” 國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)機(jī)會來了？

劃重點(diǎn)：1、烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球70%。隨著俄烏沖突升級，芯片生產(chǎn)所需的氖氣以及關(guān)鍵原材料國際供應(yīng)，可能被擾亂。2、國內(nèi)多家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)人士對新浪科技表示，目前并未感受到?jīng)_突所帶來的生產(chǎn)壓力，在儲備量充足的情況下，原材料漲價(jià)還需要時(shí)間傳導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)，才能被外界感知。3、實(shí)際上，國內(nèi)對于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟，不再是能夠“卡中國脖子”的技術(shù)了。俄烏沖突的爆發(fā)，在造成人員傷亡以及經(jīng)濟(jì)損失之外，對全球芯片產(chǎn)業(yè)的安全生產(chǎn)與穩(wěn)定供給，正在造成新的沖擊與影響。在芯片原材料領(lǐng)域，
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成熟制程限制半導(dǎo)體市場 2025晶圓制造CAGR將達(dá)12%

隨著COVID-19第二年持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)，半導(dǎo)體市場繼續(xù)經(jīng)歷不均衡的短缺和供應(yīng)緊張。2021年半導(dǎo)體的總體主題是成熟制程技術(shù)的短缺。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，隨著該產(chǎn)業(yè)將庫存增加到正常水平，半導(dǎo)體供應(yīng)緊張將持續(xù)到2022年上半年。新的COVID-19確診激增拖慢了制造業(yè)，但真正令人擔(dān)憂的是勞動力短缺。隨著芯片向上游移動，汽車市場繼續(xù)受到影響，限制了汽車制造并推動 OEM 將其半導(dǎo)體供應(yīng)用于更高價(jià)值的汽車，這提高了 2021 年汽車的平均售價(jià)。IDC半導(dǎo)體研究團(tuán)隊(duì)的研究經(jīng)理Nina Turner表示：「在2022年
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報(bào)告稱2021年半導(dǎo)體產(chǎn)值增速23% AMD、聯(lián)發(fā)科勢頭最猛

　　市場研究機(jī)構(gòu)IC Insights日前發(fā)布報(bào)告稱，受益于疫情導(dǎo)致的習(xí)慣改變，遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程工作等興起，帶來了對半導(dǎo)體的蓬勃需求。預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體出貨量同比增長20%，平均售價(jià)增長3%，產(chǎn)值增長23%。
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“英”領(lǐng)物聯(lián)：英飛凌詳解構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)的五大元素

　　想必大家對于半導(dǎo)體的概念都不陌生了，那么對于擁有完備功能的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備而言，都需要搭載哪些不可或缺的半導(dǎo)體器件，您是否也了如指掌呢？英飛凌提出了五大硬件元素的概念，分別指的是感知、計(jì)算、執(zhí)行、連接和安全。作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體科技公司，英飛凌一直以來都秉持“連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界”的理念，在感知、計(jì)算、執(zhí)行、連接、安全”五大領(lǐng)域，擁有完整的布局，能夠提供軟硬結(jié)合的一站式端到端物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級解決方案，助力客戶高效地創(chuàng)建智能、安全且節(jié)能的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備?！　〗眨奈挥w凌專家在媒體溝通會上為我們解讀了“感知”、“
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接棒半導(dǎo)體的下一個(gè)吸金賽道來了？

再次遇熱的軍民融合產(chǎn)業(yè)投資能否接棒半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為下一吸金賽道，其核心恐怕在于其科技成果是否能夠成功轉(zhuǎn)化到民用市場。近日，融中財(cái)經(jīng)獲悉青島將籌集百億資金用于發(fā)展“軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)”的青島西海岸新區(qū)。在此背景下，某知名投資基金擔(dān)任基金管理人將與青島相關(guān)部門共同成立一支新的軍民融合產(chǎn)業(yè)基金，主要圍繞信息技術(shù)、高端裝備制造以及新材料等軍民融合產(chǎn)業(yè)加速導(dǎo)入以及企業(yè)孵化，預(yù)計(jì)今年年底完成首期基金募集。近兩年來相對沉靜下來的軍民融合產(chǎn)業(yè)似乎正迎來新一輪投資熱潮。軍民融合產(chǎn)業(yè)有著巨大的市場前景，并且政府如此大力積極推進(jìn)
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半導(dǎo)體賽道第四季度迎來布局良機(jī)

周五美股納指上漲0.2%，經(jīng)過近一個(gè)月的連續(xù)上漲，輕松突破16000點(diǎn)大關(guān)。形成鮮明對比的A股，已經(jīng)連續(xù)下跌兩周。有人看了美股和A股的月K線說，在美股想虧比虧難多了，在A股想賺比登天難多了。最新的連續(xù)下跌主要是因?yàn)橹芷诠桑禾?、鋼鐵、有色）的連續(xù)暴跌。對于這一塊我已經(jīng)在周期股見頂前就在文章警示大家，強(qiáng)調(diào)周期股強(qiáng)弩之末，切不可把這一塊當(dāng)做價(jià)值投資，該跑的時(shí)候眼都不要眨。周期股和成長股價(jià)值股的買入時(shí)機(jī)是相反的，特點(diǎn)是在估值高的時(shí)候也就是高PE的時(shí)候買入持有，等周期到來業(yè)績兌現(xiàn)在低PE的時(shí)候賣出。往往周期股在高
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摩根士丹利看空半導(dǎo)體，半導(dǎo)體還有機(jī)會嗎

摩根士丹利看空半導(dǎo)體，半導(dǎo)體還有機(jī)會嗎？關(guān)注這些公司半導(dǎo)體公司最近幾個(gè)月經(jīng)歷了一波過山車行情，5月份半導(dǎo)體行情啟動，持續(xù)到7月末，達(dá)到階段性頂峰，隨后的8月直至9月末，大部分公司的漲幅基本跌回來了。那行情為什么轉(zhuǎn)變得這么快，后續(xù)半導(dǎo)體行業(yè)還有機(jī)會嗎？該關(guān)注哪些公司？其實(shí)半導(dǎo)體公司主要的邏輯就兩個(gè)：漲價(jià)和國產(chǎn)替代，目前漲價(jià)已經(jīng)行不通了，只剩下國產(chǎn)替代了。下面就詳細(xì)來分析：一、半導(dǎo)體公司過山車行情的原因半導(dǎo)體行業(yè)最近起起伏伏，主要還是圍繞景氣度來演繹的。近半年半導(dǎo)體一直處于緊缺的狀態(tài)，很多汽車廠商因?yàn)槿鄙傩酒?/li>
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半導(dǎo)體行業(yè)正在努力解決其碳足跡問題

從智能手機(jī)、電視到風(fēng)力渦輪機(jī)，硅芯片的需求正在蓬勃發(fā)展，但它也付出了巨大的代價(jià)：巨大的碳足跡。該行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)悖論。實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)在某種程度上要依靠半導(dǎo)體。它們是電動汽車、太陽能電池陣列和風(fēng)力渦輪機(jī)的組成部分。但是，芯片制造也對氣候危機(jī)做出了貢獻(xiàn)。它需要大量的能源和水。一個(gè)芯片制造廠，或稱晶圓廠，每天可以使用數(shù)百萬加侖的水，并產(chǎn)生有害廢物。半導(dǎo)體行業(yè)正開始努力解決其氣候影響。上周，為蘋果公司提供芯片的臺積電承諾到2050年達(dá)到凈零排放。該公司的目標(biāo)是擴(kuò)大綠色影響，推動行業(yè)向低碳可持續(xù)發(fā)展邁進(jìn)。根據(jù)綠色和
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