臺(tái)積電的極限制造

　　巨無(wú)霸之爭(zhēng)

　　當(dāng)芯片代工發(fā)展為成熟且嚴(yán)苛的產(chǎn)業(yè)時(shí)，能脫穎而出的是少數(shù)中的少數(shù)。所有競(jìng)爭(zhēng)都可歸結(jié)為臺(tái)積電與“非臺(tái)積電”的戰(zhàn)爭(zhēng)：“在我們眼里，這個(gè)行業(yè)幾乎只有臺(tái)積電一家需要關(guān)注。” 花旗環(huán)球證券首席分析師陸行之對(duì)本刊表示。

　　臺(tái)積電最大的對(duì)手不是排名次之的聯(lián)華電子，而是韓國(guó)的三星電子和成立才一年多的Global Foundries(GF)。

　　2009年3月，AMD將分拆出去的制造業(yè)務(wù)，與中東的先進(jìn)科技投資公司(Advanced Technology Investment Company，ATIC)聯(lián)合成立GF。握有大把“石油美元”的阿布扎比政府站在這個(gè)新玩家背后，使其能夠不顧前期虧損，通過(guò)低價(jià)搶占市場(chǎng)。“我們是很有耐心的投資者。”年僅35歲的ATIC CEO伊卜拉辛•阿杰米(Ibrahim Ajami)今年6月在臺(tái)北國(guó)際計(jì)算機(jī)展上表示。

　　ATIC從阿布扎比政府拿到100億美元預(yù)算，目前GF正在擴(kuò)充位于美國(guó)紐約州和德國(guó)德勒斯登(Dresden)的12寸廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)3年后可達(dá)臺(tái)積電的1/3。此外，ATIC還在2009年12月完成以18億美元收購(gòu)新加坡特許半導(dǎo)體公司 (Chartered Semiconductor Manufacturing)的交易，今后將把各項(xiàng)業(yè)務(wù)整合到GF中。

　　野心勃勃的GF暫時(shí)還不會(huì)對(duì)臺(tái)積電造成太大影響，畢竟在生產(chǎn)和客戶信任兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)條件上，它還相差甚遠(yuǎn)。通常GF被認(rèn)為在技術(shù)上比較強(qiáng)，因?yàn)锳MD的關(guān)系在CPU研發(fā)上有優(yōu)勢(shì)，但這與晶圓代工有所不同，未來(lái)二者的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)走向還有待觀察。

　　更厲害的對(duì)手是三星。“三星是每個(gè)人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”這是張忠謀告誡臺(tái)灣大小科技企業(yè)的名言。從最上游的晶圓到最下游的消費(fèi)電子，三星通吃整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM)和閃存(Flash)領(lǐng)域的世界霸主。

　　從五六年前看到臺(tái)積電的高利潤(rùn)率開(kāi)始投入晶圓代工至今，三星電子市場(chǎng)占有率已達(dá)第4名。2006年，其在晶圓代工的營(yíng)收尚在7500萬(wàn)美元左右，2009年便已達(dá)3.25億美元。雖比臺(tái)積電旗下的另一晶圓代工廠世界先進(jìn)(Vanguard)的3.82億美元營(yíng)收還少，但作為IDM巨頭的三星絕對(duì)威脅性十足。蔣尚義承認(rèn)，如果三星真的大規(guī)模做晶圓代工，會(huì)是非常強(qiáng)勁的對(duì)手。

　　對(duì)此，張忠謀表示臺(tái)積電只做一個(gè)行業(yè)，晶圓代工的競(jìng)爭(zhēng)是生存問(wèn)題，但對(duì)三星不是。他加重語(yǔ)氣對(duì)本刊說(shuō)：“我們要必勝才行，三星不需要。”

　　事實(shí)上，目前臺(tái)積電在晶圓代工業(yè)占據(jù)52%的市場(chǎng)，利潤(rùn)更是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的90%以上，聯(lián)華電子和中芯國(guó)際等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)合起來(lái)都望塵莫及。三星電子和GF要撼動(dòng)臺(tái)積電的地位，除了自身的努力，只能寄望于臺(tái)積電犯錯(cuò)誤。

　　這個(gè)資金和技術(shù)都極端密集的產(chǎn)業(yè)讓人想起美國(guó)人用來(lái)形容巨無(wú)霸的俗語(yǔ)——“800磅的大猩猩”(800-pound gorilla)。生存秘訣是追求規(guī)模。“摩爾定律”使晶圓代工企業(yè)不斷追求更先進(jìn)的制程，而能在一兩個(gè)原子大小的空間中雕刻回路的設(shè)備自然越來(lái)越昂貴，動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)美元。為達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)以抵消前期巨額投入，晶圓代工企業(yè)又追求更大的工廠和產(chǎn)能。早在1980年代，相信“只有偏執(zhí)狂才能生存”的安迪•格魯夫(Andy Grove)就全力推動(dòng)英特爾的市值從當(dāng)時(shí)已很龐大的7億美元跨入“10億美元俱樂(lè)部”?，F(xiàn)在，英特爾占全球微處理器市場(chǎng)銷售額的82%。

　　因此，未來(lái)只有3種半導(dǎo)體企業(yè)能享有真正的優(yōu)勢(shì)：擁有獨(dú)特知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、樂(lè)于制造普通規(guī)格大量芯片的(commodity chip)，和擁有超巨大規(guī)模的。這意味著能成為霸主的很可能只有晶圓代工領(lǐng)域的臺(tái)積電、存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的三星電子和微處理器領(lǐng)域的英特爾。

　　到大陸去?

　　現(xiàn)在，最為熱衷大舉投資芯片領(lǐng)域的是亞洲企業(yè)及政府。2007年興建的40個(gè)晶圓廠有35個(gè)在亞洲，3個(gè)在美國(guó)，歐洲只有2個(gè)。

　　懷有和ATIC、阿布扎比政府一樣夢(mèng)想的還有中芯國(guó)際和中國(guó)大陸政府。從2001年的“十五”計(jì)劃開(kāi)始，連續(xù)3個(gè)5年計(jì)劃中央政府都將半導(dǎo)體列為重點(diǎn)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，但以晶圓代工來(lái)說(shuō)，雖然中芯國(guó)際、宏力和華虹NEC在全國(guó)各省積極建廠，英特爾也在大連斥資25億美元建起一座12寸廠，中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)整體還很孱弱。

　　張汝京創(chuàng)立中芯國(guó)際的愿景，就是要成為中國(guó)第一芯片制造企業(yè)。但離這一目標(biāo)尚遠(yuǎn)，他本人就因連年大幅虧損和與臺(tái)積電制程專利官司告負(fù)在去年黯然下臺(tái)。中芯國(guó)際在上海、北京和天津都建起雄偉的晶圓代工廠，并受成都和武漢當(dāng)?shù)卣薪?jīng)管兩個(gè)廠，同時(shí)用低價(jià)搶占市場(chǎng)，至今卻仍沒(méi)有一年是真正賺錢的。聯(lián)華電子榮譽(yù)董事長(zhǎng)曹興誠(chéng)笑言這不是“半導(dǎo)”，而是“半倒不倒”。

　　顯然，建晶圓廠容易，填滿產(chǎn)能、運(yùn)營(yíng)得好卻難上加難。張忠謀強(qiáng)調(diào)，大陸在晶圓廠上投資不菲，但投資多少并不是最主要的制勝條件。中國(guó)的半導(dǎo)體制造業(yè)能輕易跨過(guò)資金和政策門檻，短期內(nèi)卻無(wú)法在技術(shù)、人才、研發(fā)能力等需要長(zhǎng)期積累的方面趕上臺(tái)灣同業(yè)。